ظاهر
مشتریان
خلاصه کاربردی
بخش مشتریان محل مدیریت پروندهٔ افراد و سازمان‌هایی است که با کسب‌وکار شما کار می‌کنند. از ثبت مخاطب تا فاکتور، پرداخت، یادداشت و تماس — همه در یک پروفایل یکپارچه جمع می‌شود.
اجزا و بخش‌های اصلی
پس از باز کردن پروندهٔ یک مشتری، نوار بالای صفحه این بخش‌ها را نشان می‌دهد:
| بخش | کاربرد | راهنما |
|---|---|---|
| خلاصه | کارت اطلاعات + فعالیت‌ها + یادداشت سریع + میان‌برها | خلاصه مشتری |
| پروفایل | ویرایش اطلاعات تماس، آدرس، برچسب و فیلدهای تکمیلی | پروفایل مشتری |
| یادداشت‌ها | ثبت، پین، پاسخ و یادآور روی یادداشت‌ها | یادداشت‌ها |
| تماس‌ها | تاریخچه تماس VoIP (اگر فعال باشد) | تماس‌ها |
| فاکتورها | لیست، فیلتر، ارسال و پرداخت فاکتور | فاکتورها |
| پیش‌فاکتورها | مدیریت پیش‌فاکتور و تبدیل به فاکتور | پیش‌فاکتورها |
| پرداخت‌ها | ثبت پرداخت دستی و مشاهده سررسیدها | پرداخت‌ها |
| گردش مالی و اقساط | مانده حساب و اقساط بدون ثبت پرداخت جدید | گردش مالی |
ثبت مخاطب جدید
| نوع | راهنما |
|---|---|
| مخاطب حقیقی | افزودن مخاطب حقیقی |
| مخاطب حقوقی | افزودن مخاطب حقوقی |
| تأمین‌کننده / پیمانکار | افزودن تأمین‌کننده |
| شخص متفرقه (دفترچه تلفن) | افزودن شخص متفرقه |
نکته کاربردی
برای شروع کار با پنل، ابتدا ورود و داشبورد را ببینید. چرخه کامل فروش را در مدیریت فروش و صدور فاکتور را در فاکتور فروش ببینید.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: مخاطب مناسب را ثبت کنید (حقیقی، حقوقی، تأمین‌کننده یا متفرقه).
قبل از ثبت جدید، مطمئن شوید رکورد تکراری ندارید.گام دوم: پرونده را باز کنید و از تب خلاصه وضعیت را ببینید.
گام سوم: در صورت نیاز فاکتور یا پیش‌فاکتور بزنید و پرداخت را در تب پرداخت‌ها ثبت کنید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
خریدار، مستأجر و مالک را حقیقی/حقوقی ثبت کنید؛ مراجعات بازدید را در سابقه مراجعات نگه دارید و کمیسیون را با فاکتور ببندید.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
مشتری فروش و تأمین‌کننده را جدا ثبت کنید تا فاکتور فروش و خرید قاطی نشود؛ پرداخت و مانده را از تب‌های مالی ببینید.
صنف شرکتی و خدماتی
سازمان طرف قرارداد را حقوقی بسازید، مخاطبین داخل سازمان را در ویزارد حقوقی اضافه کنید و اقساط را در گردش مالی پیگیری کنید.
صنف پزشکی و زیبایی
پرونده بیمار/مراجع را حقیقی نگه دارید؛ نوبت و خدمات از ماژول‌های مرتبط می‌آید ولی فاکتور و یادداشت بالینی سبک در همین پرونده مشتری ثبت می‌شود.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
صفحهٔ «جستجوی اشخاص» در این راهنما پوشش داده نشده است. برای پیدا کردن مشتری از ابزار جستجوی داخل پنل یا لیست‌های موجود استفاده کنید و از ثبت رکورد تکراری پرهیز کنید.
نکته کاربردی
تب تماس‌ها فقط وقتی ماژول VoIP فعال باشد دیده می‌شود؛ در غیر این صورت مخفی است.
سوال: فرق شخص متفرقه با مشتری چیست؟ پاسخ: متفرقه برای دفترچه تلفن سبک است؛ برای فروش و فاکتور معمولاً حقیقی یا حقوقی بسازید.
سوال: سابقه مراجعات کجاست؟ پاسخ: صفحهٔ سابقه مراجعات از میان‌برهای خلاصه در دسترس است و لزوماً در نوار تب‌ها دیده نمی‌شود.