ظاهر
پروفایل مشتری
خلاصه کاربردی
در تب پروفایل، اطلاعات پایه و تکمیلی مخاطب را می‌بینید و ویرایش می‌کنید: تماس، آدرس، برچسب، شبکه‌های اجتماعی و فیلدهای سفارشی. این صفحه منبع حقیقت مشخصات مشتری برای فاکتور و گزارش است.
اجزا و بخش‌های اصلی
| بخش | توضیح |
|---|---|
| هدر پروفایل | نام، وضعیت و خلاصه هویتی مخاطب |
| سکشن‌های اطلاعاتی | آدرس، تماس اصلی، اطلاعات شخصی/شرکت، مالی، توضیحات، سایر |
| برچسب‌ها | افزودن برچسب جدید، حذف برچسب |
| شبکه‌های اجتماعی | ثبت یا حذف لینک‌ها |
| فیلدهای سفارشی | گروه‌های تعریف‌شده در تنظیمات برد |
| ویرایش سکشن | آیکون ویرایش → تغییر فیلدها → ذخیره تغییرات |
نکته کاربردی
همین صفحه برای پروفایل تأمین‌کننده و نماینده فروش هم استفاده می‌شود؛ برچسب‌ها و فیلدها بسته به نوع رکورد فرق می‌کنند.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: از نوار مشتری، تب پروفایل را باز کنید.
گام دوم: روی سکشن موردنظر ویرایش بزنید، فیلدها را کامل کنید و ذخیره تغییرات را بزنید تا پیام «ذخیره شد» بیاید.
گام سوم: در صورت نیاز برچسب یا لینک شبکه اجتماعی اضافه کنید تا در گزارش‌ها و فیلترها قابل استفاده باشد.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
کد ملی، آدرس ملک موردعلاقه و برچسب‌هایی مثل «خریدار فوری» را در پروفایل نگه دارید تا مشاور بعدی سردرگم نشود.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
شماره اقتصادی/شناسه و شرایط مالی مشتری عمده را در سکشن مالی ثبت کنید تا فاکتور بعدی سریع‌تر صادر شود.
صنف شرکتی و خدماتی
اطلاعات شرکت، وب‌سایت و مسئول پیگیری را به‌روز نگه دارید؛ فیلدهای سفارشی قرارداد را همین‌جا پر کنید.
صنف پزشکی و زیبایی
اطلاعات تماس اضطراری و یادداشت داخلی پذیرش را در سکشن‌های تکمیلی بگذارید؛ جزئیات پزشکی را در ماژول تخصصی ثبت کنید.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
اگر فیلدی در تنظیمات «اجباری» باشد و خالی بماند، پیام «فیلد … اجباری است» می‌آید و ذخیره انجام نمی‌شود.
نکته کاربردی
برای دیدن تصویر کلی بدون ویرایش، اول تب خلاصه را ببینید؛ برای تغییر داده به پروفایل بیایید.
- سوال: هیچ ستونی برای ویرایش نمی‌بینم. پاسخ: احتمالاً برای این نوع مخاطب ستونی در تنظیمات برد تعریف نشده؛ با مدیر سیستم چک کنید.