ویزارد ساخت گزارش

خلاصه کاربردی

قلب گزارش‌ساز: پنج مرحله — منبع داده، ستون‌ها، فیلترها، نمایش (چارت/جدول)، انتشار و زمان‌بندی.

مراحل ویزارد

مرحله	کار
1. منبع	انتخاب ماژول CRM (Leads، FMS، Support، …) و entity
2. ستون‌ها	انتخاب فیلدها، groupBy، aggregate
3. فیلتر	شرط تاریخ، وضعیت، … ( برای preset)
4. نمایش	Layout، KPI، donut/bar chart
5. انتشار	عنوان، visibility، cron، preview زنده

گام‌به‌گام

1. منبع Leads و entity سرنخ را انتخاب کنید.
2. ستون title، status، amount را فعال کنید.
3. فیلتر created_at با بگذارید.
4. یک donut روی status و KPI count اضاف کنید.
5. منتشر کنید.

سناریوی اصناف

املاک

منبع leads · فیلتر منطقه · bar مبلغ · export برای جلسه فروش.

بازرگانی

منبع FMS invoices · KPI sum · جدول مشتری و مبلغ.

FAQ

TIP

بین مراحل ذخیره خودکار انجام می‌شود — می‌توانید بعداً ادامه دهید.

• سوال: چند منبع همزمان؟ پاسخ: هر گزارش یک منبع؛ برای cross-module از templateهای ترکیبی آینده یا export دستی استفاده کنید.