ظاهر
طرف‌حساب و اسناد تجاری
خلاصه کاربردی
نمای حسابداری طرف حساب‌ها، فروش و خرید: مانده نقش‌ها و اسنادی که از CRM صادر شده‌اند. فرم صدور فاکتور/سفارش در هسته فروش و خرید است، نه جایگزین آن‌ها.
اجزا و بخش‌های اصلی
طرف حساب‌ها
تب‌ها: مشتریان · تامین‌کنندگان · نمایندگان · پرسنل
مانده، اعتبارسنجی و پیوند به پرونده مشتری.
فروش (نمای مالی)
پیش‌فاکتور · فاکتور فروش · برگشت از فروش · اعتبار مشتری · اشتراک‌ها
منبع عملیاتی: مدیریت فروش.
خرید (نمای مالی)
درخواست خرید · سفارش خرید · فاکتور خرید · برگشت خرید
منبع عملیاتی: مدیریت خرید.
نکته شماره
شماره سند حسابداری با شماره فاکتور منبع فرق دارد — هر دو را در جزئیات ببینید.
نکته کاربردی
برای صدور فاکتور جدید به فاکتور فروش بروید؛ اینجا سند و مانده را پیگیری کنید.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: در طرف‌حساب‌ها مشتری را پیدا کنید و مانده را ببینید.
گام دوم: از تب فروش، سند حسابداری یک فاکتور را باز کنید و به فاکتور CRM بروید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
مانده نماینده و خریدار در یک نگاه.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
اسناد برگشت از فروش و تأثیر روی مطالبات.
صنف شرکتی و خدماتی
اشتراک دوره‌ای و پیش‌فاکتور پروژه‌ای.
صنف پزشکی و زیبایی
مانده بیمار و فاکتور جلسات.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
حذف مخاطب با گردش مالی باز می‌تواند مشکل‌ساز باشد — اول تسویه/بستن اسناد را چک کنید.
- سوال: تامین‌کننده کجاست؟ پاسخ: تب تامین‌کنندگان همین بخش + فرایند خرید در هسته خرید.