ظاهر
یادداشت‌های مشتری
خلاصه کاربردی
تب یادداشت‌ها محل ثبت گفتگوها، پیگیری‌ها و توضیحات پرونده است. می‌توانید یادداشت را پین کنید، پاسخ بدهید، یادآور بگذارید و در صورت نیاز خروجی اکسل بگیرید.
اجزا و بخش‌های اصلی
| بخش | توضیح |
|---|---|
| لیست یادداشت‌های اخیر | کارت‌های سمت چپ با جستجو و خروجی اکسل |
| مشاهده بیشتر | بارگذاری ادامه لیست |
| فرم یادداشت جدید | عنوان اختیاری + متن؛ ابزار ایموجی، منشن، پیوست |
| ذخیره یادداشت | ثبت معمولی |
| ذخیره و پین | ثبت و سنجاق کردن بالای لیست |
| پین کردن یادداشت | چک‌باکس پین هنگام ذخیره |
| کارت یادداشت | پسند، یادآور، پاسخ؛ منوی ویرایش/حذف |
| مودال یادآور | انتخاب زمان یادآوری و ثبت |
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: در پرونده مشتری تب یادداشت ها را باز کنید.
گام دوم: در سمت راست متن را بنویسید؛ در صورت نیاز پین را فعال کنید و ذخیره یادداشت را بزنید.
گام سوم: برای پیگیری بعدی روی کارت یادآور بزنید، زمان را تنظیم و ثبت کنید؛ برای اصلاح از منوی ویرایش استفاده کنید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
نتیجه بازدید و قول‌های قیمتی را با یادآور تاریخ پیگیری ثبت کنید تا مشاور فراموش نکند.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
شکایت یا درخواست ویژه مشتری را با منشن مسئول مربوطه بنویسید تا در تیم دیده شود.
صنف شرکتی و خدماتی
صورت‌جلسه تماس کشف نیاز را پین کنید تا قبل از ارسال پروپوزال دم‌دست باشد.
صنف پزشکی و زیبایی
یادداشت غیرپزشکی پذیرش (ترجیح زمان، حساسیت اعلام‌شده توسط خود مراجع) را ثبت کنید؛ پرونده بالینی در ماژول تخصصی می‌ماند.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
حذف یادداشت معمولاً پاسخ‌های همان یادداشت را هم حذف می‌کند؛ قبل از تأیید پیام «حذف این یادداشت و پاسخ‌هایش؟» دقت کنید.
نکته کاربردی
برای یک خط سریع بدون باز کردن این تب، از یادداشت سریع خلاصه استفاده کنید.
- سوال: چطور فقط یادداشت‌های مهم بالای لیست بمانند؟ پاسخ: هنگام ذخیره، پین را فعال کنید یا از «ذخیره و پین» استفاده کنید.