ظاهر
تنظیمات انبار
خلاصه کاربردی
تنظیمات انبار رفتار همهٔ اسناد و گزارش‌های انبارداری را یک‌جا کنترل می‌کند: تعاریف پایه، قواعد موجودی، ورود/خروج، انتقال و تعدیل، انبارگردانی خودکار، رهگیری سریال/بچ و هشدارها به‌همراه نمایش کاردکس. قبل از کار عملیاتی روزمره، این صفحه را یک‌بار کامل کنید تا فرم‌ها، شماره‌گذاری و اعلان‌ها درست کار کنند.
اجزا و بخش‌های اصلی
صفحه تنظیمات انبار با هشت زیرتب افقی باز می‌شود. نان‌ریز بالای صفحه مسیر «تنظیمات › نام تب فعال» را نشان می‌دهد.
| تب | کاربرد |
|---|---|
| تعاریف پایه | واحد، تبدیل واحد، دلایل ورود/خروج/تعدیل، انواع بسته‌بندی |
| عمومی و اسناد | انبار پیش‌فرض، نحوه نهایی‌سازی، ویرایش/ابطال، شماره‌گذاری |
| موجودی | موجودی منفی، رزرو، زمان کنترل، حداقل/نقطه سفارش/حداکثر |
| ورود و خروج | الزام فیلدها، FIFO/LIFO/FEFO، انقضا، نوع و وضعیت پیش‌فرض سند |
| انتقال و تعدیل | الزام سند و دلیل، سقف تعدیل، تأیید انتقال |
| انبارگردانی | نحوه شمارش، شمارش مجدد، اعمال اختلاف، برنامه‌ریزی خودکار |
| رهگیری کالا | سریال، بچ، انقضا، گارانتی، اصلاح بعد از نهایی‌سازی |
| هشدارها و کاردکس | انواع هشدار، کانال ارسال، گیرندگان نقش، نمایش کاردکس |
تعاریف پایه
فهرست‌هایی که در فرم‌های کالا، ورود، خروج، تعدیل و بسته‌بندی استفاده می‌شوند:
| بخش | فیلدهای مهم |
|---|---|
| واحدهای اندازه‌گیری | نام، نماد، نوع (شمارشی/وزنی/حجمی/طولی)، تعداد اعشار، فعال |
| تبدیل واحد | واحد مبدأ → مقصد، ضریب تبدیل |
| دلایل تعدیل | عنوان، کد، نوع کاهشی/افزایشی |
| دلایل ورود / خروج | عنوان، کد، وضعیت |
| انواع بسته‌بندی | عنوان، کد، شرح |
در هر کارت تا چند ردیف پیش‌نمایش دیده می‌شود؛ با «مشاهده همه» لیست کامل باز می‌شود. دکمه ذخیره تنظیمات تعاریف را روی فضای کاری ثبت می‌کند.
عمومی و اسناد
| بخش | توضیح |
|---|---|
| انبار پیش‌فرض عملیات | در اسناد جدید همین انبار پیشنهاد می‌شود |
| نحوه نهایی‌سازی | نیاز به تأیید · نهایی‌سازی دستی · نهایی‌سازی خودکار پس از ثبت |
| ویرایش / ابطال اسناد نهایی | سوییچ جداگانه برای هر کدام |
| عملیات در تاریخ گذشته | غیرمجاز · با هشدار · بدون محدودیت |
| شماره‌گذاری | الگو و شماره بعدی برای ورود، خروج، انتقال، تعدیل، انبارگردانی |
موجودی
| بخش | توضیح |
|---|---|
| موجودی منفی | اجازه منفی شدن + سقف حداکثر منفی |
| ناکافی بودن موجودی | جلوگیری از ثبت · با هشدار · بدون محدودیت |
| رزرو | کسر رزرو از موجودی قابل استفاده؛ فرمول در همان کارت نمایش داده می‌شود |
| زمان کنترل | هنگام ثبت / تأیید / نهایی‌سازی |
| سطح کنترل | انبار+کالا · فقط انبار · فقط کالا · بدون کنترل خودکار |
| حدها | فعال‌سازی حداقل، نقطه سفارش (Min)، حداکثر (Max) — مقادیر روی کارت کالا |
| انواع نمایش | رزرو شده · قابل فروش/مصرف · در راه |
ورود و خروج
| بخش | توضیح |
|---|---|
| الزام‌ها | انبار، دلیل، توضیحات؛ ثبت سریع کالا هنگام سند |
| تاریخ / انبار پیش‌فرض سند | تاریخ روز، خالی یا دیروز؛ انبار پیش‌فرض این تب |
| انتخاب موجودی خروج | FIFO · LIFO · FEFO · انتخاب دستی |
| کنترل انقضا | کنترل تاریخ انقضا و الزام انتخاب تاریخ در خروج |
| پیش‌فرض نوع/وضعیت | نوع ورود و خروج و وضعیت سند (مثلاً پیش‌نویس) |
انتقال و تعدیل
| بخش | توضیح |
|---|---|
| قواعد تعدیل | الزام سند و دلیل، تأیید قبل از اثر روی موجودی، سقف مقدار (% یا واحد)، انواع مجاز |
| قواعد انتقال | الزام سند انتقال و نیاز به تأیید |
انبارگردانی
| بخش | توضیح |
|---|---|
| نحوه شمارش | نمایش موجودی سیستم، رفتار کالای شمارش‌نشده، الزام سریال/بچ و محل نگهداری |
| شمارش مجدد | حد اختلاف، حداکثر دفعات، رفتار پس از سقف |
| اعمال اختلاف | خودکار یا با تأیید بر اساس حد مقدار/درصد |
| رفتار موجودی | مبنای شروع، قفل محدوده، دامنه انبارها |
| سند تعدیل حاصل | علت پیش‌فرض، یک سند یا تفکیک افزایش/کاهش |
| برنامه‌ریزی خودکار | دوره‌ای/سالانه، تکرار، روز و ساعت — اسناد به‌صورت پیش‌نویس ساخته می‌شوند |
جزئیات اجرای جلسه شمارش در انبارگردانی آمده است.
رهگیری کالا
| بخش | توضیح |
|---|---|
| الزام سریال/بچ | در ورود، خروج و/یا تعدیل؛ رفتار ناقص: جلوگیری کامل یا فقط پیش‌نویس |
| سریال | یکتایی در سطح سیستم/انبار/کالا؛ عدم استفاده مجدد سریال خروج‌خورده |
| بچ و تاریخ | الزام بچ، تولید، انقضا؛ جلوگیری از خروج منقضی؛ هشدار نزدیک‌انقضا (روز) |
| گارانتی | اتصال به سریال؛ تاریخ شروع از خروج/ورود/سند؛ مدت و پایان |
| اصلاح بعد نهایی | ابطال+سند جدید یا ویرایش با دسترسی خاص |
هشدار نزدیک‌انقضا هم در خروج (toast) و هم در صفحهٔ اعلان‌های پنل (در صورت فعال بودن کانال سیستم) دیده می‌شود.
هشدارها و کاردکس
| بخش | توضیح |
|---|---|
| سیاست بررسی | لحظه‌ای · دوره‌ای · هر دو؛ بازه دوره‌ای ۱۵ دقیقه تا روزانه |
| کانال‌ها | اعلان سیستم · پیامک · وب‌هوک (+ آدرس URL) — ایمیل فعلاً غیرفعال است |
| انواع هشدار | حداقل، حداکثر، نقطه سفارش، رزرو بالا، نزدیک‌انقضا، منقضی، تأخیر در راه، عدم فعالیت |
| گیرندگان | نقش‌های پرسنل (اصلی و ثانویه)؛ اختیاری تفکیک بر اساس انبار |
| کاردکس | ثبت خودکار رویداد، مبنای واحد، ستون‌های نمایش، بازه تاریخ و جستجوی پیش‌فرض |
برای پیامک هر نوع هشدار یک پترن قفل‌شده در تنظیمات پیامک مستأجر دارد؛ اگر کد پترن خالی باشد متن آزاد ارسال می‌شود. نمایش و بازه پیش‌فرض کاردکس از همین تب روی صفحه کاردکس اثر می‌گذارد.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: تعاریف پایه و عمومی را کامل کنید.
واحدها و دلایل پرکاربرد را بسازید، انبار پیش‌فرض و نحوه نهایی‌سازی را انتخاب کنید و الگوی شماره‌گذاری را با سازمان هماهنگ کنید. سپس ذخیره تنظیمات را بزنید.گام دوم: موجودی، ورود/خروج، انتقال/تعدیل و انبارگردانی را تنظیم کنید.
مشخص کنید موجودی منفی مجاز است یا نه، روش خروج (مثلاً FEFO برای کالای تاریخ‌دار) چیست و آیا انتقال/تعدیل نیاز به تأیید دارد. اگر شمارش دوره‌ای می‌خواهید، برنامه‌ریزی خودکار انبارگردانی را روشن کنید.گام سوم: رهگیری و هشدارها را فعال کنید. برای کالاهای حساس سریال/بچ و هشدار انقضا را روشن کنید؛ در تب هشدارها انواع موردنیاز و نقش گیرندگان را انتخاب کنید، URL وب‌هوک را در صورت نیاز بگذارید و ذخیره کنید تا بررسی در صف بک‌اند ثبت شود. کد پترن‌های پیامک انبار را در تنظیمات پیامک مستأجر پر کنید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
تعاریف ساده (واحد عدد، دلایل مصرف داخلی)، موجودی منفی خاموش، انبارگردانی سالیانه برای ملزومات دفتر کافی است. هشدار نقطه سفارش برای کاغذ و تبلیغات چاپ‌شده مفید است.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
چند انبار شعبه: انبار پیش‌فرض و انتقال با تأیید. موجودی و نقطه سفارش را روی کارت کالا بگذارید؛ هشدار حداقل و نقطه سفارش را با پیامک به نقش انباردار بفرستید. خروج را با FIFO یا FEFO هماهنگ کنید.
صنف شرکتی و خدماتی
نهایی‌سازی با تأیید برای حسابرسی، شماره‌گذاری یکدست اسناد، و کاردکس با نمایش شماره سند مبنا. تعدیل با سقف درصد و دلیل اجباری اختلاف پروژه‌ای را کنترل می‌کند.
صنف پزشکی و زیبایی
رهگیری بچ و انقضا الزامی؛ جلوگیری از خروج منقضی و هشدار نزدیک‌انقضا (مثلاً ۳۰ روز) به اعلان و پیامک. انبارگردانی با الزام محل نگهداری و سریال/بچ؛ FEFO در خروج مواد مصرفی.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
اگر اجازه موجودی منفی خاموش باشد و رفتار ناکافی بودن «جلوگیری از ثبت» باشد، خروج بیش از موجودی قابل برداشت رد می‌شود. قبل از فروش پرترافیک این دو را با هم مرور کنید.
هشدار مهم
انبارگردانی خودکار اسناد را به‌صورت پیش‌نویس می‌سازد؛ بدون تأیید کاربر موجودی عوض نمی‌شود. نقش گیرنده هشدار را حتماً انتخاب کنید — بدون نقش، پیامک و اعلان سیستم ارسال نمی‌شود.
نکته کاربردی
حداقل، نقطه سفارش و حداکثر در تنظیمات فقط فعال می‌شوند؛ عدد واقعی را روی کارت کالا (و در صورت نیاز انبار×کالا) وارد کنید تا هشدارها معنی داشته باشند.
نکته کاربردی
پترن‌های پیامک انبار در تنظیمات پیامک مستأجر قفل هستند (مثلاً «انبار — موجودی کمتر از حداقل»). بدون کد پترن، همان متن هشدار به‌صورت آزاد ارسال می‌شود.
سوال: فرق انبار پیش‌فرض تب «عمومی» با «ورود و خروج» چیست؟ پاسخ: عمومی برای پیشنهاد کلی عملیات است؛ تب ورود و خروج می‌تواند انبار پیش‌فرض مخصوص اسناد ورود/خروج داشته باشد. هر دو را یکسان نگه دارید تا گیج نشوید.
سوال: نقطه سفارش را کجا تعریف کنم؟ پاسخ: فعال‌سازی در تب موجودی؛ مقدار روی کالا. هشدار «رسیدن به نقطه سفارش» در تب هشدارها و کاردکس این شرط را مانیتور می‌کند.
سوال: ایمیل هشدار چرا کار نمی‌کند؟ پاسخ: کانال ایمیل در این نسخه عمداً غیرفعال است. از اعلان سیستم، پیامک یا وب‌هوک استفاده کنید.
سوال: تنظیمات کاردکس اینجا چه اثری دارد؟ پاسخ: بازه تاریخ پیش‌فرض، ستون‌های نمایش و مبنای واحد را برای صفحه کاردکس تنظیم می‌کند؛ خود گردش اسناد همچنان از ورود/خروج و … ثبت می‌شود.
سوال: بعد از ذخیره هشدار، کی پیام می‌آید؟ پاسخ: با ذخیره، یک بررسی در صف بک‌اند می‌رود؛ بعد بر اساس سیاست لحظه‌ای/دوره‌ای تکرار می‌شود. اعلان‌ها را در صفحه اعلان‌های پنل ببینید.