Skip to content

ویرایش شخص متفرقه ​

خلاصه کاربردی

همان فرم دفترچه تلفن را برای به‌روزرسانی مخاطب متفرقه باز می‌کند. اطلاعات تماس و تکمیلی را اصلاح می‌کنید بدون ساخت رکورد جدید.

نمای کلی ویرایش متفرقه

اجزا و بخش‌های اصلی ​

بخشتوضیح
عنوانویرایش شخص متفرقه
فیلدهاهمان ساختار افزودن: اطلاعات فرد، تکمیلی، شبکه‌های اجتماعی
ذخیره تغییراتبه‌روزرسانی رکورد موجود
انصرافبستن بدون ذخیره
خطاهای بارگذاریاگر شناسه ردیف نباشد یا رکورد پیدا نشود

راهنمای گام‌به‌گام ​

  1. گام اول: از لیست دفترچه، شخص متفرقه موردنظر را برای ویرایش باز کنید. باز کردن ویرایش

  2. گام دوم: فیلدها را اصلاح کنید (مثلاً موبایل جدید یا یادداشت). اصلاح فیلدها

  3. گام سوم: ذخیره تغییرات را بزنید. ذخیره

سناریوی استفاده در اصناف مختلف ​

صنف املاک و مستغلات

شماره واسط را وقتی عوض شد همان‌جا به‌روز کنید تا مشاوران به شماره قدیمی زنگ نزنند.

صنف فروشگاهی و بازرگانی

یادداشت «فقط صبح پاسخ می‌دهد» را روی متفرقه بگذارید.

صنف شرکتی و خدماتی

سمت یا راه تماس منشی را بعد از تغییر سازمان به‌روز کنید.

صنف پزشکی و زیبایی

شماره همراه بیمار را اصلاح کنید تا با پرونده اصلی هماهنگ بماند.

نکات کلیدی و سوالات متداول ​

هشدار مهم

اگر پیام «شناسهٔ ردیف مشخص نیست» یا «رکورد یافت نشد» آمد، لینک ویرایش نامعتبر است؛ دوباره از لیست وارد شوید.

نکته کاربردی

برای ساخت رکورد تازه به افزودن شخص متفرقه بروید.

  • سوال: می‌توانم متفرقه را به مشتری حقیقی تبدیل کنم؟ پاسخ: از این فرم مستقیم تبدیل نیست؛ یک مخاطب حقیقی جدید بسازید و در صورت نیاز متفرقه را بایگانی/حذف کنید.

راهنمای کاربر NikaCRM — آموزش صفحه‌به‌صفحه برای تیم فروش و عملیات