ظاهر
درخواست، هزینه دوره‌ای و دسته‌بندی
خلاصه کاربردی
سه جریان مکمل ثبت مستقیم: درخواست هزینه (در انتظار تایید)، هزینه دوره‌ای (الگوی تکرار)، و دسته‌بندی هزینه‌ها. فعال‌سازی درخواست/دوره‌ای از تنظیمات است.
اجزا و بخش‌های اصلی
درخواست هزینه
| موضوع | معنی |
|---|---|
| عنوان | درخواست هزینه |
| دکمه ثبت | ثبت درخواست |
| وضعیت | در انتظار (pending) |
| نکته | پس از تایید، سند حسابداری (در صورت تنظیم) صادر می‌شود — تا تایید، خزانه معمولاً درگیر نیست |
فیلدها مشابه ثبت هزینه است؛ مسیر تایید از کارتابل می‌گذرد.
هزینه دوره‌ای
| موضوع | معنی |
|---|---|
| عنوان | هزینه دوره‌ای / ثبت الگوی دوره‌ای |
| وضعیت | دوره‌ای |
| کاربرد | الگوی تکرار برای هزینه‌های بعدی (اجاره، اشتراک، …) |
هشدار مهم
هزینه دوره‌ای به‌معنای پرداخت خودکار فوری همه دوره‌ها نیست — الگوی تکرارشونده است.
دسته‌بندی جدید
| فیلد | معنی |
|---|---|
| گروه | منابع انسانی · عملیاتی · مالی · بازاریابی · فناوری اطلاعات · عمومی |
| عنوان · کد · توضیحات | هویت دسته |
| آیکون · رنگ نمایش | نمایش در UI |
| وضعیت | فعال / غیرفعال |
پیشوند کد نمونه: HR / OPS / FIN / MKT / IT / GEN
نکته کاربردی
دسته را قبل از کمپین ثبت انبوه بسازید تا داشبورد تفکیک معنادار داشته باشد.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: دسته «عملیاتی» بسازید؛ سپس یک درخواست هزینه با همان دسته ثبت کنید.
گام دوم: الگوی دوره‌ای اجاره ماهانه را ذخیره کنید؛ درخواست را از کارتابل تایید کنید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
درخواست هزینه بازدید توسط مشاور؛ دسته بازاریابی برای تبلیغ فایل.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
الگوی دوره‌ای اجاره مغازه؛ درخواست هزینه کمپین آخر هفته.
صنف شرکتی و خدماتی
درخواست چندمرحله‌ای برای سفر ماموریت؛ دسته منابع انسانی.
صنف پزشکی و زیبایی
دسته عملیاتی مواد مصرفی؛ درخواست خرید استریلیزاسیون.
نکات کلیدی و سوالات متداول
- سوال: منوی درخواست را نمی‌بینم؟ پاسخ: در تنظیمات، گزینه مربوط به درخواست هزینه / هزینه‌های تکرارشونده را روشن کنید.