ظاهر
خروج کالا (سفارش فروش / خروجی انبار)
خلاصه کاربردی
خروج کالا سند تحویل فیزیکی از انبار است و با فاکتور فروش یکی نیست. وقتی کالا باید از قفسه خارج شود (فروش، مصرف داخلی، انتقال، مرجوعی و …) از ویزارد خروج استفاده می‌کنید تا موجودی و مرجع سند شفاف بماند.
اجزا و بخش‌های اصلی
ویزارد معمولاً سه مرحله دارد: اطلاعات سند → اقلام خروج → تأیید.
| بخش | توضیح |
|---|---|
| شماره سند | معمولاً خودکار |
| تاریخ خروج | تاریخ شمسی |
| انبار مبدأ | انباری که کالا از آن کم می‌شود |
| نوع خروج | فروش، خروج دستی، صادرات، منقضی، مصرف داخلی، انتقال، ضایعات، مرجوعی به تأمین‌کننده، مرجوعی از مشتری و … |
| درخواست‌کننده / مرجع | شماره مرجع، مشتری یا مقصد، نوع مشتری |
| منبع سند | فروش / تولید / دستی / انتقال |
| مرجع سند | فاکتور فروش / سفارش فروش / دستی |
| توضیحات | حداکثر حدود ۳۰۰ کاراکتر |
| جدول اقلام | کالا، واحد، تعداد، موجودی قابل برداشت، مکان، سریال/بچ، وضعیت ردیف، جمع |
| دکمه‌ها | بعدی، قبلی، ثبت خروج / ذخیره تغییرات، انصراف |
وضعیت ردیف اقلام
در حال ثبت · ثبت شده · در انتظار تأیید
مشاهده سند
عنوان‌هایی مثل «خروجی کالای انبار» یا «نمایش سفارش فروش»؛ وضعیت سفارش از جدول وضعیت سفارش فروش؛ با تأیید نهایی ممکن است موجودی اعمال شود. اسناد قدیمی ممکن است اعلان «ثبت دستی قدیمی» داشته باشند.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: ثبت خروجی جدید را باز کنید؛ انبار مبدأ، نوع خروج و مشتری/مقصد را پر کنید.
انبار و مشتری معمولاً الزامی‌اند.گام دوم: در مرحله اقلام، کالاها را اضافه کنید؛ تعداد نباید از موجودی قابل برداشت بیشتر باشد.
حداقل یک کالا لازم است.گام سوم: در مرحله تأیید، خلاصه را کنترل و ثبت خروج را بزنید؛ بعداً از مشاهده وضعیت را پیگیری کنید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
کمتر روزمره است؛ بیشتر برای تحویل اقلام جانبی دفتر یا انتقال بین انبارهای شعبه کاربرد دارد.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
اگر تحویل از فاکتور جدا مدیریت می‌شود، خروج کالا را با مرجع فاکتور بزنید تا موجودی و صورتحساب هم‌تراز بمانند.
صنف شرکتی و خدماتی
ارسال تجهیزات پروژه را با نوع خروج فروش/دستی و مرجع سفارش ثبت کنید تا انبار مرکزی کم‌موجودی نشود.
صنف پزشکی و زیبایی
مصرف مواد مصرفی کلینیک را با «مصرف داخلی» ثبت کنید تا با فروش به بیمار قاطی نشود.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
خروج کالا جایگزین فاکتور فروش نیست. بدون فاکتور، صورتحساب و وصول ثبت نمی‌شود؛ بدون خروج (در مدل انباری جدا)، تحویل فیزیکی در موجودی دیده نمی‌شود.
هشدار مهم
تعداد خروج نباید از موجودی قابل برداشت بیشتر باشد. انبار مبدأ و مشتری/مقصد معمولاً الزامی‌اند — بدون آن‌ها ثبت رد می‌شود.
نکته کاربردی
اگر تحویل به فاکتور وصل است، در فیلد مرجع سند همان فاکتور/سفارش را انتخاب کنید تا گزارش انبار و فروش با هم جور دربیاید.
نکته کاربردی
داشبورد فروش آمار فاکتور و پرداخت است؛ پیگیری سفارش/خروج را از برد سفارش فروش یا همین صفحات ایجاد و مشاهده انجام دهید.
سوال: خطای موجودی ناکافی می‌گیرم. پاسخ: تعداد را کم کنید، انبار درست را انتخاب کنید، یا اول موجودی را در ماژول انبار اصلاح/ورود کنید.
سوال: این صفحه همان تب «پرداخت‌ها» است؟ پاسخ: خیر. پرداخت از مشاهده فاکتور ثبت می‌شود؛ اینجا فقط خروج/تحویل انبار است.
سوال: نوع خروج «مصرف داخلی» را کی بزنم؟ پاسخ: وقتی کالا فروخته نمی‌شود و داخل مجموعه مصرف می‌شود (مثلاً مواد مصرفی دفتر یا کلینیک) تا با فروش مشتری قاطی نشود.
سوال: حداقل چند کالا لازم است؟ پاسخ: حداقل یک ردیف کالا با تعداد معتبر؛ سند خالی ذخیره نمی‌شود.
سوال: سند را ثبت کردم ولی موجودی کم نشد. پاسخ: ممکن است وضعیت سفارش هنوز «در انتظار تأیید» باشد یا سند قدیمی به‌صورت دستی ثبت شده باشد. وضعیت را در مشاهده چک کنید و در صورت نیاز تأیید نهایی را بزنید.
سوال: می‌توانم بعد از ثبت اقلام را زیاد کنم؟ پاسخ: از ویرایش خروج (اگر وضعیت اجازه دهد) استفاده کنید؛ بعد از تأیید نهایی و اعمال موجودی، تغییر محدودتر است — ترجیحاً قبل از تأیید نهایی اصلاح کنید.