ظاهر
فاکتور خرید
خلاصه کاربردی
فاکتور خرید صورتحساب تأمین‌کننده است: اقلام، سررسید، اتصال به سفارش، ورود به انبار هنگام تأیید دریافت، و در صورت فعال بودن، سند حسابداری و همگام‌سازی پرداخت.
اجزا و بخش‌های اصلی
| بخش | توضیح |
|---|---|
| تأمین‌کننده | الزامی |
| سند مبنا | سفارش خرید (اختیاری) |
| انبار مقصد | برای ورود موجودی؛ اگر خالی باشد از انبار سفارش مبنا استفاده می‌شود |
| شماره سند | خودکار با پیشوند PI |
| تاریخ سند | الزامی |
| سررسید | اختیاری — موعد پرداخت |
| یادداشت داخلی | توضیحات |
| اقلام | ردیف‌های تأییدشده |
| وضعیت در مشاهده | پیش‌نویس · تأیید / دریافت در انبار · بسته |
اثر وضعیت روی انبار
| وضعیت | اثر تقریبی |
|---|---|
| پیش‌نویس | بدون ورود موجودی |
| تأیید / دریافت در انبار | ورود موجودی به انبار فاکتور یا سفارش مبنا |
| بسته | بستن سند |
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: ثبت فاکتور را باز کنید؛ سفارش خرید را سند مبنا کنید تا اقلام و انبار پر شود.
گام دوم: سررسید و اقلام را کنترل و ذخیره کنید؛ در مشاهده، وضعیت را به تأیید / دریافت در انبار ببرید تا موجودی اضافه شود.
برای مرجوعی از برگشت خرید استفاده کنید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
فاکتور تأمین‌کننده تبلیغات/چاپ با سررسید ماهانه.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
بعد از رسیدن بار، وضعیت دریافت در انبار را بزنید تا قفسه و حساب یکی شود.
صنف شرکتی و خدماتی
سررسید را برای خزانه پر کنید؛ ثبت خودکار حسابداری را با مالی چک کنید.
صنف پزشکی و زیبایی
فاکتور مواد را فقط وقتی فیزیکی رسید تأیید انبار کنید.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
با انتخاب «تأیید / دریافت در انبار» موجودی افزوده می‌شود. انبار باید مشخص باشد (روی فاکتور یا سفارش مبنا).
نکته کاربردی
اگر هوک حسابداری فعال باشد، بعد از ثبت ممکن است سند مالی خودکار ساخته شود؛ در غیر این صورت پیام غیرفعال بودن را می‌بینید.
سوال: می‌توانم بدون سفارش فاکتور بزنم؟ پاسخ: بله — سند مبنا اختیاری است؛ تأمین‌کننده و اقلام را دستی پر کنید.
سوال: سررسید پرداخت را کجا پیگیری کنم؟ پاسخ: فیلد سررسید روی فاکتور؛ ادامه وصول/پرداخت در ماژول مالی/خزانه بر اساس تنظیمات سازمان است.
سوال: چرا ورود انبار خطا می‌دهد؟ پاسخ: انبار خالی است، اقلام ناقص‌اند، یا وضعیت هنوز پیش‌نویس است.