ظاهر
فاکتور فروش
خلاصه کاربردی
فاکتور فروش صورتحساب قطعی مشتری است: کالا یا خدمت، تخفیف، مالیات، سررسید، چاپ و وصول. از همین‌جا پرداخت نقدی/ترکیبی، اقساط و در صورت نیاز فاکتور دوره‌ای (اشتراک) را مدیریت می‌کنید.
اجزا و بخش‌های اصلی
ایجاد و ویرایش
| بخش | توضیح |
|---|---|
| نوع و مشتری | حقیقی / حقوقی؛ جستجوی مشتری ثبت‌شده |
| نحوه فروش | فروش از انبار (کسر موجودی) یا فروش مستقیم (بدون کسر از انبار) |
| شماره فاکتور | خودکار؛ معمولاً INV-{سالکوتاه}-{####} — در ویرایش ثابت می‌ماند |
| تاریخ صدور / سررسید | تاریخ‌های شمسی |
| تخفیف | بدون / درصدی / مبلغ ثابت |
| کوپن باشگاه | در صورت فعال بودن باشگاه مشتریان؛ اعتبارسنجی و اعمال |
| ردیف‌ها (انبار) | انبار، کالا، تعداد، موجودی، واحد، قیمت، مالیات، جمع |
| ردیف‌ها (مستقیم) | نام کالا/خدمت و مشخصات دستی |
| واحدها | عدد، ساعت، روز، ماه، پروژه |
| فاکتور دوره‌ای | چک‌باکس تمدید دوره‌ای؛ دوره صورتحساب، پایان قرارداد، سررسید بعدی |
| یادداشت و شرایط | یادداشت مدیر و شرایط قابل چاپ |
| ذخیره فاکتور | ثبت؛ ممکن است خروج انبار و سند حسابداری خودکار بسازد |
مشاهده فاکتور و وصول
| اکشن | کاربرد |
|---|---|
| ویرایش | اصلاح تا قبل از محدودیت‌های وضعیت |
| ثبت پرداخت | مبلغ، تاریخ، نوع پرداخت، رسید، توضیحات |
| برنامه اقساط | تفکیک سررسید اقساط از پرداخت واقعی |
| چاپ / تنظیمات چاپ | لوگو، امضا، شرایط، بلوک پرداخت |
| مشاهده اشتراک | جزئیات فاکتور دوره‌ای (در صورت فعال بودن) |
وضعیت‌های رایج پرداخت
پرداخت نشده · پرداخت شده · پرداخت اقساطی · قسمتی پرداخت شده · (و در گزارش‌ها گاهی لغوشده)
انواع پرداخت متداول
نقدی، درگاه، چک، واریز بانکی، کارتخوان، کارت به کارت، ترکیبی، کیف پول باشگاه — بر اساس انواع تعریف‌شده در سیستم (tblpaymenttype).
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: ایجاد فاکتور را باز کنید، مشتری و نحوه فروش را انتخاب کنید.
در حالت انبار، اول انبار را مشخص کنید تا لیست کالا درست بیاید.گام دوم: ردیف‌ها را پر کنید؛ هر ردیف پیش‌نویس را تأیید کنید، تخفیف/کوپن را بگذارید و ذخیره فاکتور بزنید.
اگر از پیش‌فاکتور آمده‌اید، بیشتر فیلدها از قبل پر شده‌اند.گام سوم: در مشاهده فاکتور، در صورت نیاز ثبت پرداخت یا اقساط را بزنید و برای مشتری چاپ/ارسال کنید. جزئیات لیست فاکتورهای همان مشتری در فاکتورهای مشتری است.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
فاکتور کمیسیون یا خدمات جانبی را با فروش مستقیم بزنید؛ وصول را با ثبت پرداخت و رسید پیگیری کنید.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
فروش از انبار موجودی را کنترل می‌کند؛ بدون موجودی کافی ذخیره رد می‌شود. مرجوعی را با برگشت از فروش ببندید.
صنف شرکتی و خدماتی
فاکتور پروژه‌ای یا اشتراکی ماهانه را با ردیف خدمت و اقساط مدیریت کنید؛ سررسید را در داشبورد و پرونده مشتری ببینید.
صنف پزشکی و زیبایی
صورتحساب جلسه را سریع صادر و در محل با کارتخوان/نقد ثبت پرداخت کنید؛ کوپن باشگاه را در صورت فعال بودن اعمال کنید.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
ردیف پیش‌نویس بدون تأیید ذخیره نمی‌شود. در فروش از انبار، تعداد بیشتر از موجودی قابل برداشت یا نقض حداقل موجودی مانع ثبت است — قبل از ذخیره موجودی را ببینید.
هشدار مهم
لغو یا حذف فاکتور به وضعیت و دسترسی بستگی دارد و ممکن است برگشت‌ناپذیر باشد. اگر پرداخت یا سند حسابداری خورده باشد، اول با مسئول مالی هماهنگ کنید.
نکته کاربردی
پرداخت ترکیبی: چند روش در یک ثبت (مثلاً نقد + کارتخوان) با مجموع دقیقاً برابر مبلغ همان پرداخت. کیف پول باشگاه از موجودی عضو کم می‌کند — موجودی کیف پول را قبل از ثبت چک کنید.
نکته کاربردی
اقساط را با «سررسید» از «پرداخت واقعی» اشتباه نگیرید: ثبت سررسید قسط به‌تنهایی به‌معنی وصول نیست؛ وقتی پول رسید، پرداخت واقعی ثبت کنید.
سوال: چرا کالا در لیست نیست؟ پاسخ: احتمالاً «فروش از انبار» فعال است و باید اول انبار را انتخاب کنید، یا آن کالا در آن انبار تعریف/موجود نیست.
سوال: فاکتور صادر شد؛ پرداخت را کجا بزنم؟ پاسخ: همان صفحه مشاهده فاکتور → ثبت پرداخت. لیست همه پرداخت‌های مشتری در تب پرداخت‌ها پرونده اوست.
سوال: فاکتور دوره‌ای / اشتراکی چیست؟ پاسخ: با فعال کردن تمدید دوره‌ای، دوره صورتحساب، پایان قرارداد و سررسید بعدی نگه داشته می‌شود تا تمدید اشتراک فراموش نشود.
سوال: خطای نوع پرداخت یا ثبت پرداخت می‌گیرم. پاسخ: انواع پرداخت باید در سیستم تعریف شده باشند. اگر لیست نوع خالی است، از مدیر سیستم بخواهید روش‌ها (نقد، کارتخوان، واریز و …) را فعال کند.
سوال: شماره فاکتور را در ویرایش عوض کنم؟ پاسخ: شماره معمولاً هنگام ایجاد ثابت می‌ماند (
INV-…) و در ویرایش عوض نمی‌شود تا پیگیری حسابداری به هم نریزد.سوال: کوپن باشگاه اعمال نمی‌شود. پاسخ: کد را درست وارد کنید، اعتبار کوپن و تعلق آن به همان مشتری/باشگاه را چک کنید؛ اگر باشگاه در پکیج فعال نباشد این بخش دیده نمی‌شود.
سوال: فرق فروش از انبار و فروش مستقیم چیست؟ پاسخ: از انبار = کالا از موجودی کم می‌شود؛ مستقیم = صورتحساب بدون کسر موجودی (مناسب خدمت یا وقتی انبار جدا مدیریت می‌شود).
سوال: مشتری بخشی از مبلغ را داده؛ وضعیت چه می‌شود؟ پاسخ: با ثبت پرداخت کمتر از جمع، وضعیت معمولاً به قسمتی پرداخت شده می‌رود تا باقیمانده مشخص بماند.