گزارش‌ساز

خلاصه کاربردی

ماژول گزارش‌ساز به شما اجازه می‌دهد از داده‌های تمام بخش‌های CRM (سرنخ، مالی، پشتیبانی، VoIP، نوبت و …) گزارش سفارشی بسازید — با جدول، KPI و چارت، فیلتر تاریخ، خروجی Excel و در صورت نیاز اشتراک عمومی یا زمان‌بندی ارسال.

اجزا و بخش‌های اصلی

بخش	کاربرد	راهنما
مدیریت گزارش‌ها	لیست، ویرایش، انتشار، کپی	مدیریت
ویزارد ساخت	منبع → ستون → فیلتر → نمایش → انتشار	ویزارد
کاتالوگ	قالب‌های آماده cross-CRM	کاتالوگ
اجراهای گزارش	تاریخچه run و audit	اجراهای گزارش

وضعیت‌ها و مفاهیم

مفهوم	مقادیر
وضعیت گزارش	پیش‌نویس · منتشرشده · بایگانی
دسترسی (visibility)	خصوصی · تیمی · عمومی
Layout نمایش	جدول + چارت · فقط جدول · فقط چارت · داشبورد
منبع داده	هر ماژول CRM (Leads، FMS، Support، …)

قالب‌های آماده

قیف سرنخ‌ها · دریافتنی‌های مالی · تیکت پشتیبانی · تماس VoIP · نوبت کلینیک — یا گزارش خالی از صفر.

جریان پیشنهادی

گزارش جدید (قالب یا خالی) → ویزارد (منبع → ستون‌ها → فیلتر → چارت/جدول → انتشار)
→ اجرای زنده → خروجی Excel / اشتراک لینک

لینک عمومی: /public/report/{workspace}/{shareToken}

نکته کاربردی

برای شروع سریع از کاتالوگ قالب بگیرید؛ بعد در مدیریت فیلتر و ستون‌ها را دقیق‌تر کنید.

راهنمای گام‌به‌گام

1. گام اول: از مدیریت گزارش‌ها «گزارش جدید» بزنید — خالی یا از قالب.

2. گام دوم: در ویزارد منبع CRM (مثلاً سرنخ) و ستون‌ها را انتخاب کنید؛ فیلتر تاریخ و KPI/چارت را تنظیم کنید.

3. گام سوم: گزارش را منتشر کنید؛ با آیکون چشم اجرای زنده ببینید و Excel بگیرید.

سناریوی استفاده در اصناف مختلف

صنف املاک و مستغلات

گزارش سرنخ‌های بازدید ملک بر اساس منطقه و وضعیت؛ چارت donut وضعیت + جدول مبلغ پیشنهادی؛ export برای جلسه فروش هفتگی.

صنف فروشگاهی و بازرگانی

ترکیب فاکتور FMS و سرنخ — KPI فروش ماهانه؛ فیلتر بازه تاریخ؛ ارسال زمان‌بندی‌شده Excel به مدیر فروش.

صنف شرکتی و خدماتی

گزارش تیکت پشتیبانی و SLA؛ گروه‌بندی بر اساس اولویت؛ اتصال به گردش کار روی رویداد report.executed.

صنف پزشکی و زیبایی

نوبت‌های کلینیک بر اساس وضعیت؛ utilization هفتگی؛ هم‌مسیر با نوبت‌دهی و زیبایی.

نکات کلیدی و سوالات متداول

هشدار مهم

گزارش عمومی فقط با visibility مناسب و token امن در دسترس است. داده حساس (حقوق، پرونده پزشکی) را بدون RBAC منتشر نکنید.

تور داخل پنل

در بالای ماژول دکمه «تور راهنما» را بزنید — راهنمای گام‌به‌گام همان صفحه (react-joyride).

• سوال: تفاوت با گزارش‌های ثابت FMS یا VoIP چیست؟ پاسخ: گزارش‌ساز cross-CRM و شخصی‌سازی‌شده است؛ شما منبع، ستون و چارت را خودتان تعریف می‌کنید.

• سوال: خروجی چه فرمت‌هایی دارد؟ پاسخ: Excel از viewer؛ زمان‌بندی cron می‌تواند excel/csv/pdf تنظیم شود.

• سوال: داده از کجا می‌آید؟ پاسخ: فاز اول aggregation سمت مرورگر از bundle هر ماژول؛ برای گزارش‌های سنگین API سرور با cache ۱۵ دقیقه‌ای.