ظاهر
فاکتورهای مشتری
خلاصه کاربردی
در این تب همه فاکتورهای همان مشتری را می‌بینید، فیلتر می‌کنید و اقداماتی مثل مشاهده، ارسال، پرداخت، لغو یا حذف انجام می‌دهید. بدون خروج از پرونده، وضعیت وصول مطالبات همان مشتری شفاف می‌شود.
اجزا و بخش‌های اصلی
| بخش | توضیح |
|---|---|
| کارت‌های KPI | سررسید گذشته، پرداخت‌نشده، پرداخت‌شده، ارسال‌شده، ارزش کل، تعداد |
| فیلترها | وضعیت، تاریخ ایجاد، تاریخ سررسید، مبلغ، ایجادکننده → اعمال فیلتر / پاکسازی |
| جستجو | «جستجو در فاکتورها...» |
| فاکتور جدید | شروع صدور فاکتور برای همین مشتری |
| گزارش / خروجی | تهیه گزارش یا خروجی لیست |
| انتخاب گروهی | لغو انتخاب‌شده‌ها / حذف انتخاب‌شده‌ها |
| ستون‌های جدول | شماره، تاریخ، سررسید، مبلغ کل، باقی‌مانده، وضعیت، ایجادکننده |
| پیش‌نمایش ردیف | مشاهده/ویرایش، دانلود PDF، ارسال برای مشتری، پرداخت فاکتور |
| منوی ردیف | مشاهده، ویرایش، لغو فاکتور، حذف فاکتور |
| مودال ارسال | انتخاب کانال، متن و ضمیمه برای ارسال به مشتری |
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: در پرونده مشتری تب فاکتورها را باز کنید و KPIها را مرور کنید.
گام دوم: در صورت نیاز فیلتر وضعیت یا بازه تاریخ را اعمال کنید؛ برای صدور جدید روی فاکتور جدید بزنید.
جزئیات فرم صدور را در فاکتور فروش ببینید.گام سوم: از پیش‌نمایش ردیف، PDF بگیرید، برای مشتری بفرستید یا مستقیماً به پرداخت بروید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
فاکتور کمیسیون یا خدمات جانبی همان خریدار را اینجا فیلتر کنید و رسید پرداخت را از مسیر پرداخت ثبت کنید.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
فاکتورهای پرداخت‌نشده و سررسید گذشته را از KPI جدا کنید تا پیگیری وصول روزانه باشد.
صنف شرکتی و خدماتی
فاکتورهای پروژه‌ای را با ایجادکننده و بازه تاریخ جدا کنید؛ قبل از حذف گروهی حتماً وضعیت را چک کنید.
صنف پزشکی و زیبایی
صورتحساب جلسه درمان را برای بیمار ارسال کنید و پرداخت در محل را از اکشن پرداخت همان ردیف بزنید.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
لغو یا حذف فاکتور برگشت‌ناپذیر یا محدود به قوانین وضعیت است؛ اگر سیستم بگوید قابل لغو نیست، وضعیت فعلی اجازه این کار را نمی‌دهد.
نکته کاربردی
ثبت پرداخت دستی کامل‌تر را از تب پرداخت‌ها هم می‌توانید انجام دهید.
- سوال: چرا PDF ساخته نمی‌شود؟ پاسخ: آماده‌سازی چاپ ممکن است به‌خاطر تنظیمات قالب یا داده ناقص شکست بخورد؛ یک‌بار دیگر تلاش کنید یا با پشتیبانی چک کنید.