ظاهر
سابقه مراجعات
خلاصه کاربردی
صفحه سابقه مراجعات، تاریخچه حضور یا پیگیری‌های حضوری/مراجعه‌ای مشتری را ثبت می‌کند. فیلدها معمولاً از تنظیمات برد تعریف می‌شوند تا متناسب با صنف شما باشد.
اجزا و بخش‌های اصلی
| بخش | توضیح |
|---|---|
| عنوان صفحه | سابقه مراجعات |
| افزودن سابقه مراجعه | باز کردن مودال ثبت (نیاز به دسترسی و برد فعال) |
| جدول سوابق | ستون‌ها بر اساس فیلدهای سفارشی صفحه |
| عملیات ردیف | ویرایش / حذف |
| مودال افزودن/ویرایش | فرم فیلدهای سفارشی + ثبت سابقه مراجعه یا ذخیره تغییرات |
| انصراف | بستن مودال بدون ذخیره |
نکته کاربردی
این صفحه معمولاً در نوار تب‌های اصلی مشتری نیست؛ از میان‌برهای خلاصه مشتری یا مسیر مستقیم پرونده می‌توانید برسید.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: صفحه سابقه مراجعات همان مشتری را باز کنید.
گام دوم: افزودن سابقه مراجعه را بزنید، فیلدها را پر و ثبت سابقه مراجعه را بزنید.
گام سوم: برای اصلاح، ویرایش ردیف را باز کنید؛ برای حذف، تأیید «آیا از حذف این سابقه مراجعه اطمینان دارید؟» را بپذیرید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
هر بازدید ملک را با تاریخ، فایل ملک و نتیجه مذاکره ثبت کنید تا مشاور بعدی بداند چه گذشته است.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
مراجعه حضوری به فروشگاه یا ویزیت نماینده را برای پیگیری فروش ثبت کنید.
صنف شرکتی و خدماتی
جلسات حضوری کشف نیاز یا تحویل را به‌عنوان مراجعه مستند کنید.
صنف پزشکی و زیبایی
مراجعه به کلینیک را ثبت کنید؛ جزئیات درمان در ماژول زیبایی/نوبت می‌ماند و اینجا خلاصه حضور است.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
اگر هیچ فیلد سفارشی برای این صفحه تعریف نشده باشد، فرم خالی یا پیام نبود فیلد می‌بینید — اول از مدیر بخواهید فیلدهای برد مراجعات را بسازد.
نکته کاربردی
برای یادداشت متنی آزاد بدون ساختار مراجعه، از یادداشت‌ها استفاده کنید.
- سوال: دکمه افزودن غیرفعال است یا نیست. پاسخ: یا فضای کاری/برد آماده نیست یا نقش شما اجازه ایجاد ندارد.