ظاهر
برگشت از فروش
خلاصه کاربردی
برگشت از فروش وقتی است که مشتری کالا را برمی‌گرداند یا بخشی از فاکتور باید اصلاح شود. سند برگشت به فاکتور مبدأ وصل می‌شود، اقلام را مشخص می‌کنید و در صورت فعال بودن انبار/حسابداری، ورود مجدد کالا و سند مالی خودکار ثبت می‌شود.
اجزا و بخش‌های اصلی
| بخش | توضیح |
|---|---|
| لیست برگشت‌ها | شماره، مشتری، تاریخ، مبلغ، فاکتور مبدأ، مشاهده |
| نوع و مشتری | حقیقی / حقوقی و انتخاب مشتری |
| فاکتور مبدأ | الزامی برای اتصال انبار و بارگذاری اقلام |
| شماره برگشت | معمولاً خودکار با الگوی SR-… |
| تاریخ برگشت | تاریخ شمسی ثبت |
| جدول اقلام | از روی فاکتور مبدأ بارگذاری می‌شود؛ تعداد/مالیات قابل تنظیم در محدوده مجاز |
| یادداشت داخلی | توضیح دلیل برگشت |
| ثبت / به‌روزرسانی | ذخیره سند برگشت |
بعد از ثبت چه اتفاقی می‌افتد؟
- ورود کالای برگشتی به انبار مرتبط با فاکتور مبدأ (اگر فروش انباری بوده باشد)
- در صورت فعال بودن ماژول مالی، سند حسابداری مرتبط
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: از تب برگشت از فروش، ثبت برگشت جدید را باز کنید و مشتری را انتخاب کنید.
گام دوم: فاکتور مبدأ را انتخاب کنید تا اقلام بارگذاری شوند؛ تعداد برگشتی هر ردیف را مشخص کنید.
بدون فاکتور مبدأ، مسیر انبار معمولاً کامل نمی‌شود.گام سوم: یادداشت را بنویسید و ثبت برگشت از فروش را بزنید؛ از لیست یا مشاهده، سند را کنترل کنید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
برای خدمات معمولاً «برگشت کالا» معنا ندارد؛ اصلاح مبلغ را با توافق مالی/یادداشت و در صورت نیاز فاکتور اصلاحی پیگیری کنید. برگشت انباری بیشتر برای کالای جانبی است.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
مرجوعی فروشگاه را دقیقاً روی همان فاکتور فروش ثبت کنید تا موجودی قفسه درست برگردد و گزارش فروش خالص شفاف بماند.
صنف شرکتی و خدماتی
اگر سخت‌افزار همراه پروژه برگشت خورده، برگشت از فروش را به فاکتور تجهیز وصل کنید؛ خدمات مصرف‌شده را جدا توافق کنید.
صنف پزشکی و زیبایی
برای کالای فروش‌رفته (محصول مراقبتی) برگشت انباری معنی دارد؛ برای خدمت انجام‌شده معمولاً مسیر استرداد مالی جداست نه برگشت کالا.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
بدون فاکتور مبدأ و مشخص بودن انبار همان فاکتور، ورود کالای برگشتی درست ثبت نمی‌شود. اول مطمئن شوید فروش از مسیر انباری بوده است.
هشدار مهم
اگر فاکتور مبدأ پرداخت‌شده است، برگشت کالا به‌تنهایی پول را به مشتری برنمی‌گرداند. استرداد یا تهاتر را با مسئول مالی هماهنگ کنید.
نکته کاربردی
قبل از ثبت، تعداد برگشتی هر ردیف را با فاکتور مبدأ مقایسه کنید؛ بیشتر از تعداد فروش‌رفته معمولاً مجاز نیست.
نکته کاربردی
برای مرجوعی جزئی فقط همان اقلام/تعداد را در برگشت بیاورید؛ لازم نیست کل فاکتور را صفر کنید.
سوال: می‌توانم بدون فاکتور برگشت بزنم؟ پاسخ: در مسیر استاندارد انبار خیر — فاکتور مبدأ لازم است تا اقلام و انبار مشخص باشند.
سوال: فرق برگشت از فروش با خروج کالا چیست؟ پاسخ: برگشت = بازگشت کالا بعد از فروش به انبار؛ خروج کالا = تحویل/خروج از انبار و جای فاکتور را نمی‌گیرد.
سوال: بعد از برگشت، فاکتور مبدأ چه می‌شود؟ پاسخ: فاکتور معمولاً حذف نمی‌شود؛ سند برگشت جداگانه ثبت می‌شود و موجودی/حسابداری بر اساس آن اصلاح می‌گردد. وضعیت نمایشی فاکتور بسته به تنظیمات ممکن است عوض شود یا نشود.
سوال: خدمت (نه کالا) را اشتباه فاکتور کردم؛ برگشت بزنم؟ پاسخ: برای خدمت مصرف‌شده معمولاً برگشت انباری معنی ندارد؛ اصلاح مالی، فاکتور اصلاحی یا هماهنگی حسابداری مناسب‌تر است.
سوال: چرا اقلام بعد از انتخاب فاکتور خالی است؟ پاسخ: فاکتور مبدأ ردیف کالایی نداشته، یا دسترسی/بارگذاری اقلام شکست خورده — فاکتور را در مشاهده باز کنید و اقلامش را کنترل کنید.
سوال: شماره برگشت را خودم بگذارم؟ پاسخ: معمولاً سیستم با الگوی
SR-…می‌سازد؛ بهتر است دست نزنید تا گزارش‌ها یکدست بمانند.