ظاهر
مدیریت فروش
خلاصه کاربردی
مدیریت فروش زیرگروه دوم هسته CRM است (بعد از مشتریان). از پیشنهاد قیمت تا پیش‌فاکتور، فاکتور، ثبت پرداخت و برگشت از فروش — کل چرخه فروش را در یک فضای کاری با تب‌های جداگانه پوشش می‌دهد.
اجزا و بخش‌های اصلی
در فضای کاری مدیریت فروش معمولاً این تب‌ها را می‌بینید:
| تب / صفحه | کاربرد | راهنما |
|---|---|---|
| داشبورد فروش | KPI، نمودار وضعیت فاکتور، پرداخت به تفکیک روش، روند ماهانه و آخرین اسناد | داشبورد فروش |
| پروپوزال | پیشنهاد فروش هفت‌بخشی؛ ارسال، تأیید و تبدیل به پیش‌فاکتور | پروپوزال |
| پیش‌فاکتور | پیشنهاد قیمت رسمی؛ پیش‌پرداخت و تبدیل به فاکتور | پیش‌فاکتور |
| فاکتورها | صورتحساب قطعی؛ چاپ، اقساط و ثبت پرداخت | فاکتور فروش |
| برگشت از فروش | برگشت اقلام روی فاکتور مبدأ و بازگشت به انبار | برگشت از فروش |
| خروج کالا / سفارش فروش | سند تحویل فیزیکی از انبار (جدا از صورتحساب) | خروج کالا |
نکته کاربردی
پرداخت‌ها معمولاً از مشاهده فاکتور (یا پیش‌فاکتور) با دکمه «ثبت پرداخت» انجام می‌شود. لیست وصول مطالبات یک مشتری را هم در پرونده همان مشتری، تب پرداخت‌ها ببینید.
زنجیره معمول فروش
پروپوزال → پیش‌فاکتور → فاکتور فروش → ثبت پرداخت
↘ برگشت از فروش (در صورت نیاز)مسیر موازی انبار: خروج کالا برای تحویل فیزیکی است و لزوماً جایگزین فاکتور نیست.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: مشتری را در مشتریان ثبت کنید (اگر هنوز نیست).
گام دوم: بسته به مرحله مذاکره، پروپوزال یا مستقیم پیش‌فاکتور بسازید.
گام سوم: پیش‌فاکتور را به فاکتور تبدیل کنید (یا فاکتور مستقیم بزنید)، پرداخت را ثبت کنید و در صورت مرجوعی از برگشت از فروش استفاده کنید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
پیشنهاد خدمات یا کمیسیون را با پروپوزال/پیش‌فاکتور بفرستید؛ بعد از توافق فاکتور کمیسیون بزنید و وصول را از ثبت پرداخت پیگیری کنید.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
فاکتور با «فروش از انبار» موجودی را کم می‌کند؛ مرجوعی مشتری را با برگشت از فروش به انبار برگردانید و آمار روز را از داشبورد فروش ببینید.
صنف شرکتی و خدماتی
پروپوزال هفت‌بخشی برای نیازسنجی و راهکار مناسب است؛ فاکتور دوره‌ای/اشتراکی برای قراردادهای تمدیدی در همان مسیر فاکتور فعال می‌شود.
صنف پزشکی و زیبایی
برای جلسه درمان معمولاً مستقیم فاکتور یا پیش‌فاکتور کافی است؛ داشبورد فروش وضعیت پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده را یک‌جا نشان می‌دهد.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
بعد از تبدیل پروپوزال به پیش‌فاکتور یا پیش‌فاکتور به فاکتور، ویرایش سند مبدأ معمولاً قفل می‌شود. قبل از تبدیل، اقلام، تخفیف و مشتری را قطعی کنید — اصلاح بعداً سخت‌تر است.
هشدار مهم
فروش از انبار و خروج کالا موجودی را کم می‌کنند. اگر موجودی کافی نباشد ذخیره یا تبدیل ممکن است رد شود؛ قبل از وعده تحویل به مشتری، موجودی را چک کنید.
نکته کاربردی
مسیر کوتاه فروش روزمره: مشتری ثبت‌شده → فاکتور مستقیم → ثبت پرداخت. پروپوزال و پیش‌فاکتور را وقتی مذاکره یا پیشنهاد رسمی لازم است استفاده کنید.
نکته کاربردی
اگر تب یا بردی را در فضای کاری نمی‌بینید، یا در پکیج فعال نیست یا به نقش شما دسترسی داده نشده است — با مدیر سیستم چک کنید.
سوال: فرق پروپوزال، پیش‌فاکتور و فاکتور چیست؟ پاسخ: پروپوزال پیشنهاد تشریحی است؛ پیش‌فاکتور پیشنهاد قیمت رسمی نزدیک به فاکتور؛ فاکتور صورتحساب قطعی و مبنای وصول (و در حالت انبار، کسر موجودی) است.
سوال: پرداخت را کجا ثبت کنم؟ پاسخ: از صفحه مشاهده فاکتور (یا پیش‌فاکتور) دکمه «ثبت پرداخت» را بزنید. لیست پرداخت‌های یک مشتری در پرونده همان مشتری، تب پرداخت‌ها است.
سوال: می‌توانم بدون پروپوزال و پیش‌فاکتور فاکتور بزنم؟ پاسخ: بله. برای فروش سریع مستقیم فاکتور فروش کافی است.
سوال: فرق «خروج کالا» با فاکتور چیست؟ پاسخ: فاکتور صورتحساب مالی است؛ خروج کالا سند تحویل فیزیکی از انبار است و جایگزین فاکتور نیست.
سوال: مشتری مرجوعی آورد؛ چه کار کنم؟ پاسخ: از برگشت از فروش روی همان فاکتور مبدأ ثبت کنید تا کالا به انبار برگردد.
سوال: آمار داشبورد با لیست فاکتورها یکی نیست؛ چرا؟ پاسخ: داشبورد روی بازه تاریخ فیلتر می‌کند. بازه را با لیست مقایسه کنید؛ وضعیت‌های لغو/تبدیل‌شده هم در بعضی کارت‌ها جدا حساب می‌شوند.