ظاهر
بودجه‌بندی
خلاصه کاربردی
تعریف بودجه دپارتمان/پروژه، مصرف، هشدار و تاریخچه. با روشن بودن «کنترل بودجه هنگام ثبت هزینه»، ثبت بیش از سقف متوقف می‌شود.
اجزا و بخش‌های اصلی
زیرتب‌ها
| تب | کاربرد |
|---|---|
| خلاصه بودجه | KPI کلی |
| بودجه پروژه‌ها | لیست بودجه‌های پروژه/دپارتمان |
| هشدارهای بودجه | مصرف نزدیک سقف / بحرانی |
| تاریخچه بودجه‌ها | سوابق |
KPI (نمونه)
بودجه کل · مصرف شده · باقیمانده · کسری بودجه
وضعیت بودجه
پیش‌نویس · فعال · تایید شده · بسته شده
وضعیت مصرف
عادی · هشدار · بحرانی
دوره
سالانه · فصلانه · ماهانه
ویزارد تعریف بودجه
| مرحله | محتوا |
|---|---|
| اطلاعات اصلی | نام، کد، دوره، سال مالی، ارز، دپارتمان، پروژه، مدیر مسئول، شروع/پایان، توضیحات |
| مقادیر بودجه | تخصیص per دسته · درصد از کل · سقف هشدار |
| بررسی و تایید | مرور نهایی |
نکته کاربردی
سقف هشدار را کمی پایین‌تر از ۱۰۰٪ بگذارید تا قبل از قفل شدن ثبت، تیم مالی خبردار شود.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: بودجه ماهانه دپارتمان را با تخصیص دسته‌ها تعریف و فعال کنید.
گام دوم: کنترل بودجه را در تنظیمات هزینه روشن کنید؛ یک ثبت آزمایشی نزدیک سقف بزنید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
بودجه ماهانه شعبه برای تبلیغات و بازدید.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
بودجه فصلی بازاریابی کمپین.
صنف شرکتی و خدماتی
بودجه per پروژه تحویل با مدیر مسئول.
صنف پزشکی و زیبایی
بودجه ماهانه مواد و نگهداری تجهیزات.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
واحد پولی بودجه ممکن است با فیلد «مبلغ (تومان)» فرم هزینه فرق داشته باشد — تبدیل را در گزارش مصرف در نظر بگیرید.
- سوال: هشدار می‌آید ولی ثبت باز است؟ پاسخ: فقط هشدار روشن است؛ برای توقف ثبت باید کنترل بودجه هنگام ثبت فعال باشد.