ظاهر
خلاصه مشتری
خلاصه کاربردی
تب خلاصه، نمای سریع پرونده مشتری است: مشخصات کلیدی، آخرین فعالیت‌ها، یادداشت سریع و میان‌بر به کارهای پرتکرار. بدون گشتن بین تب‌ها، وضعیت روز مشتری را یک‌جا می‌بینید.
اجزا و بخش‌های اصلی
| بخش | توضیح |
|---|---|
| کارت هدر | نام، کد مشتری، وضعیت، تاریخ عضویت، ایمیل، موبایل و تلفن |
| اطلاعات کلیدی | نوع مشتری (حقیقی/حقوقی)، شناسه ملی، تماس‌ها، وب‌سایت، مسئول، آخرین تماس، آدرس |
| آخرین فعالیت‌ها | تایم‌لاین با فیلتر: همه، فاکتور، پرداخت، قسط، یادداشت، نوبت، خدمات زیبایی، وظیفه |
| مشاهده همه | رفتن به نمای کامل‌تر فعالیت‌ها / پروفایل |
| یادداشت سریع | کادر متن + دکمه ثبت برای ذخیره سریع |
| دسترسی سریع | فاکتور جدید، پیش‌فاکتور، سفارش فروش، پروپوزال، تماس، بیشتر |
نکته کاربردی
اگر هنوز فعالیتی ثبت نشده، پیام «فعالیتی برای این مشتری ثبت نشده است» دیده می‌شود — طبیعی است برای پروندهٔ تازه.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: پرونده مشتری را باز کنید؛ به‌صورت پیش‌فرض روی تب خلاصه قرار می‌گیرید.
گام دوم: اطلاعات کلیدی و آخرین فعالیت‌ها را مرور کنید؛ در صورت نیاز فیلتر تایم‌لاین را عوض کنید.
گام سوم: برای کار سریع، از دسترسی سریع فاکتور یا پرداخت را شروع کنید، یا یک یادداشت سریع بنویسید و ثبت را بزنید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
قبل از تماس با خریدار، خلاصه را باز کنید: آخرین پیگیری، شماره تماس و میان‌بر به ثبت مراجعه بعدی.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
صندوق‌دار یا فروشنده از دسترسی سریع فاکتور جدید می‌زند و وضعیت پرداخت‌های اخیر را در تایم‌لاین می‌بیند.
صنف شرکتی و خدماتی
مدیر حساب با یک نگاه مانده فعالیت‌های فاکتور/قسط را می‌بیند و یادداشت جلسه را همان‌جا ثبت می‌کند.
صنف پزشکی و زیبایی
پذیرش با دیدن موبایل و آخرین مراجعه، پرونده را آماده می‌کند؛ جزئیات درمان در ماژول زیبایی است ولی فاکتور از همین خلاصه شروع می‌شود.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
دکمه‌های پیوست/اسکن کنار یادداشت سریع ممکن است در همهٔ محیط‌ها فعال نباشند؛ برای یادداشت کامل با پیوست از تب یادداشت‌ها استفاده کنید.
- سوال: پیش‌فرض بعد از باز کردن مشتری کجاست؟ پاسخ: معمولاً مسیر
/customer/summaryیعنی همین تب خلاصه.