ظاهر
معرفی NikaCRM
خلاصه کاربردی
NikaCRM یک سامانه مدیریت ارتباط با مشتری چندصنفی است که فروش، پیگیری، فاکتور و عملیات روزمره را در یک پنل جمع می‌کند. این راهنما به شما کمک می‌کند هر صفحه را قدم‌به‌قدم یاد بگیرید — بدون اصطلاحات پیچیده.
اجزا و بخش‌های اصلی راهنما
| بخش | چه چیزی یاد می‌گیرید |
|---|---|
| شروع کار | ورود، داشبورد، سایدبار و مفاهیم پایه |
| هسته CRM — مشتریان | پرونده مخاطب، فاکتور و پرداخت داخل پروفایل |
| هسته CRM — مدیریت فروش | داشبورد فروش، پروپوزال، پیش‌فاکتور، فاکتور، برگشت و خروج کالا |
| هسته CRM — مدیریت خرید | درخواست، سفارش، فاکتور و برگشت خرید |
| هسته CRM — انبارداری | انبار، کالا، ورود/خروج، انتقال، انبارگردانی، کاردکس |
| هسته CRM — منابع انسانی | کارکنان، استخدام، حقوق، عملکرد، آموزش، عملیات HR و قرارداد |
| ماژول‌ها | از پیام‌رسان‌ها تا پشتیبانی، کمیسیون‌ها و VoIP |
| اصناف | کلینیک زیبایی — نوبت‌دهی و خدمات کلینیک |
راهنمای گام‌به‌گام شروع مطالعه
گام اول: صفحه ورود به پنل را بخوانید و با آدرس اختصاصی کسب‌وکارتان وارد شوید.
گام دوم: داشبورد و محیط کار را مرور کنید تا منوها را بشناسید.
گام سوم: بسته به نقش‌تان، مشتریان، فروش، خرید، انبار یا منابع انسانی را دنبال کنید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
پیگیری خریدار و مستأجر از پرونده مشتری تا فاکتور خدمات و کمیسیون.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
مشتری، انبار، فاکتور فروش، برگشت از فروش و باشگاه مشتریان.
صنف شرکتی و خدماتی
پروپوزال، پیش‌فاکتور، پروژه، پشتیبانی و صورتحساب دوره‌ای.
صنف پزشکی و زیبایی
پرونده مراجع، نوبت و صورتحساب جلسه در هسته مشترک CRM.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
منوها و ماژول‌ها بسته به دسترسی کاربر و پکیج خریداری‌شده ممکن است متفاوت باشند. اگر بخشی را نمی‌بینید، با مدیر سیستم یا پشتیبانی NikaCRM چک کنید.
نکته کاربردی
هسته CRM پنج زیرگروه اصلی دارد. ماژول‌ها از پیام‌رسان تا کمیسیون و تلفن اینترنتی را پوشش می‌دهند؛ اصناف با کلینیک زیبایی / نوبت‌دهی.