ظاهر
تنظیمات هزینه‌ها
خلاصه کاربردی
پیکربندی دسته‌ها، روش پرداخت، وضعیت‌ها، سقف‌ها، سلسله‌مراتب تایید، رسید، ارز، شماره‌گذاری و یکپارچگی حسابداری/خزانه/FMS. پایه درستِ کارتابل، تنخواه و بودجه.
اجزا و بخش‌های اصلی
تب‌های سایدبار تنظیمات
| تب | موضوع |
|---|---|
| تنظیمات عمومی | رفتار کلی فرم و ویژگی‌ها |
| دسته‌بندی‌ها | مدیریت دسته‌ها |
| روش‌های پرداخت | نقدی، کارت، واریز، چک و … |
| وضعیت‌های هزینه | وضعیت‌های سفارشی |
| سقف‌ها و محدودیت‌ها | سقف مبلغ / روزانه / تایید بالاتر از |
| تایید و گردش کار | سلسله‌مراتب نقش و افراد |
در عمومی معمولاً این‌ها هم هست: پیوست و رسید · ارز و مبالغ · تاریخ · حذف و ویرایش · دپارتمان‌ها · مالیات و عوارض · شماره‌گذاری · یکپارچگی‌ها · سایر.
گزینه‌های کلیدی (برچسب‌های UI)
| حوزه | نمونه تنظیم |
|---|---|
| الزام‌ها | الزام انتخاب مخاطب · الزام دسته · ثبت بدون/الزام رسید |
| فایل | حداکثر حجم · فرمت‌های مجاز |
| ارز | ریال / تومان / دلار / یورو · جداکننده · اعشار |
| ویرایش/حذف | ویرایش پس از تایید · مجوز حذف (مدیر / ثبت‌کننده / غیرفعال) |
| سقف | سقف مبلغ · سقف روزانه · نیاز به تایید بالاتر از |
| گردش | سلسله‌مراتب تایید · اعلان/پیامک ثبت و تایید |
| مالیات | VAT و عوارض |
| شماره | پیشوند کد (مثلاً EXP) |
| یکپارچگی | صدور خودکار سند حسابداری · پیش‌نویس خزانه · همگام FMS |
| ویژگی | درخواست هزینه · هزینه‌های تکرارشونده · کنترل بودجه · هشدار مصرف |
پترن‌های پیامک نمونه: ثبت برای تایید · ارجاع مرحله · تایید نهایی · رد — کانال از پیام‌رسان‌ها.
نکته کاربردی
اول سلسله‌مراتب و سقف «نیاز به تایید بالاتر از» را بگذارید؛ بعد تیم را برای کارتابل آموزش دهید.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: الزام دسته و رسید، سقف مبلغ و سلسله‌مراتب تایید را ذخیره کنید.
گام دوم: در صورت نیاز صدور سند حسابداری و پترن پیامک را فعال کنید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
تایید بالاتر از سقف برای هزینه تبلیغات گران.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
سقف روزانه صندوق‌دار؛ الزام رسید کارت‌به‌کارت.
صنف شرکتی و خدماتی
چندمرحله تایید + صدور سند حسابداری.
صنف پزشکی و زیبایی
الزام پیوست فاکتور خرید مواد؛ اعلان به مدیر کلینیک.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
خاموش کردن «ویرایش پس از تایید» جلوی دستکاری سند تاییدشده را می‌گیرد — برای حسابرسی توصیه می‌شود.
- سوال: تنظیمات تنخواه جداست؟ پاسخ: بله — داخل زیرمنوی تنخواه.