ظاهر
داشبورد مالی
خلاصه کاربردی
نمای کلی درآمد، هزینه، سود، نقد و مطالبات با هشدار و فعالیت اخیر. از کارت‌ها به حسابداری، جریان نقد یا گزارش می‌پرید.
اجزا و بخش‌های اصلی
| بخش | معنی |
|---|---|
| KPI دوره | درآمد · هزینه · سود · موجودی نقد · مطالبات |
| فیلتر دوره | بازه گزارش داشبورد |
| هشدارها | سررسید، مغایرت، صف مودیان و … |
| فعالیت اخیر | آخرین اسناد / تراکنش‌ها |
| ویجت‌ها | چیدمان قابل تنظیم (معمولاً در مرورگر) |
نکته کاربردی
اگر مطالبات بالاست، Aging را از گزارشات باز کنید.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: دوره ماه جاری را انتخاب کنید؛ KPI سود و نقد را بخوانید.
گام دوم: از هشدار یا کارت مطالبات به صفحه مرتبط بروید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
نقد بیعانه در برابر هزینه‌های شعبه.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
سود ناخالص هفته در برابر مطالبات چک.
صنف شرکتی و خدماتی
انحراف هزینه واحدها نسبت به بودجه.
صنف پزشکی و زیبایی
دریافت روزانه پذیرش در برابر هزینه مواد.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
داشبورد جایگزین ترازنامه رسمی نیست — برای صورت‌های مالی از گزارشات استفاده کنید.
- سوال: عدد صفر است؟ پاسخ: دوره را عوض کنید یا مطمئن شوید اسناد با وضعیت ثبت‌شده دارید.