ظاهر
مدیریت وظایف
خلاصه کاربردی
ماژول عمومی مدیریت کارهای تیمی با بورد کانبان: چند بورد، ستون وضعیت، مسیرکاری، کارت وظیفه، زیروظیفه، پیوست و اعلان. برای همه صنف‌هاست و به مشتری، اسناد فروش و پرسنل وصل می‌شود.
اجزا و بخش‌های اصلی
| بخش | کاربرد | راهنما |
|---|---|---|
| داشبورد | KPI وظایف، اولویت، عقب‌افتاده | داشبورد |
| لیست وظایف | مدیریت بوردها (نه لیست تخت همه کارت‌ها) | لیست وظایف |
| کانبان | کار روزمره با درگ‌اند‌دراپ | کانبان |
| تنظیمات | نمایش، پیش‌فرض وظیفه، فایل، اعلان | تنظیمات |
مفاهیم کلیدی
| مفهوم | معنی |
|---|---|
| بورد | یک پروژه / فضای کار |
| ستون | وضعیت گردش (مثلاً برای انجام → در حال انجام → انجام شده) |
| مسیرکاری | ردیف افقی (swimlane) داخل بورد |
| کارت | یک وظیفه؛ زیروظیفه زیر همان کارت است نه کارت جدا روی بورد |
راه‌اندازی پیشنهادی
تنظیمات ماژول → ساخت بورد → اعضا و نقش‌ها → کانبان → کارت نمونه
→ اتصال کانال پیام (اختیاری) → اعلان سررسید/محولنکته کاربردی
نام تب «لیست وظایف» در عمل لیست بوردها است؛ کارت‌ها را روی کانبان می‌بینید و جابه‌جا می‌کنید.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: در تنظیمات پیش‌فرض اولویت و مسئول را تنظیم کنید.
گام دوم: از لیست وظایف بورد جدید بسازید و اعضا را اضافه کنید.
گام سوم: وارد کانبان شوید، کارت بسازید و تا ستون آخر بکشید تا بسته شود.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
بورد پیگیری معامله: سرنخ → بازدید → مذاکره → قرارداد؛ کارت مرتبط با خریدار/فروشنده.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
بورد سفارش/مرجوعی؛ لینک پیش‌فاکتور؛ اولویت فوری برای کمبود موجودی.
صنف شرکتی و خدماتی
بورد تحویل پروژه؛ مسیرکاری per تیم؛ زمان تخمینی/صرف‌شده؛ گزارش داشبورد برای مدیر.
صنف پزشکی و زیبایی
پیگیری درمان/جلسه بعدی؛ مرتبط با بیمار؛ زیروظیفه چک‌لیست قبل از مراجعه.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
کشیدن کارت به آخرین ستون معمولاً وظیفه را می‌بندد. حذف بورد آبشاری است و کارت‌ها برنمی‌گردند.
نکته کاربردی
اعلان SMS/پیام‌رسان از تنظیمات اعلانات و کانال‌های پیام‌رسان‌ها می‌آید.
سوال: مسئول کارت از کجاست؟ پاسخ: از پرسنل CRM — کارکنان.
سوال: مخاطب را کجا وصل کنم؟ پاسخ: در جزئیات کارت، فیلد «مرتبط با» (مخاطب / پروژه / پیش‌فاکتور / پروپوزال).