ظاهر
پروپوزال (پیشنهاد فروش)
خلاصه کاربردی
پروپوزال پیشنهاد رسمی و ساختاریافته فروش است: از اطلاعات مشتری و نیازسنجی تا تجهیزات، خدمات، برآورد مالی و ضمائم. بعد از ارسال و تأیید مشتری، می‌توانید آن را به پیش‌فاکتور تبدیل کنید بدون اینکه از نو قیمت‌گذاری کنید.
اجزا و بخش‌های اصلی
فرم ایجاد/ویرایش معمولاً در هفت بخش چیده شده است:
| بخش | محتوا |
|---|---|
| ۱. اطلاعات مشتری | شماره، موضوع، نام مشتری، وضعیت، تاریخ، ایمیل، تلفن، آدرس، شهر، استان، کد پستی |
| ۲. نیازسنجی | شرح نیاز مشتری |
| ۳. راهکار پیشنهادی | توضیح راهکار |
| ۴. تجهیزات پیشنهادی | ردیف‌های کالای انباری (نام، تعداد، قیمت، …) |
| ۵. خدمات پیشنهادی | ردیف‌های خدمت / فروش مستقیم |
| ۶. برآورد مالی | تخفیف، جمع جزء، مالیات، جمع کل، شرایط و یادداشت داخلی |
| ۷. ضمائم | فایل PDF، تصویر، نقشه یا سایر پیوست‌ها |
وضعیت‌های رایج
| وضعیت | معنی تقریبی |
|---|---|
| پیش‌نویس | در حال تکمیل؛ هنوز برای مشتری ارسال نشده |
| ارسال | برای مشتری فرستاده شده |
| تأیید | مشتری/داخلی تأیید کرده |
| تبدیل به پیش‌فاکتور | به پیش‌فاکتور تبدیل شده و معمولاً قفل ویرایش است |
| لغو | منتفی شده |
اکشن‌های صفحه مشاهده
چاپ، تنظیمات چاپ، ارسال به مشتری، تبدیل به پیش‌فاکتور (یا مشاهده پیش‌فاکتور متصل)، ویرایش.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: از مدیریت فروش یا میان‌بر پرونده مشتری، ایجاد پروپوزال را باز کنید و بخش اطلاعات مشتری و موضوع را پر کنید.
شماره معمولاً با الگوی مشابه PRO-…ساخته می‌شود.گام دوم: نیازسنجی و راهکار را بنویسید؛ تجهیزات و خدمات را با تعداد و قیمت اضافه کنید و برآورد مالی را کنترل کنید.
پروپوزال را ذخیره کنید، سپس در مشاهده ارسال به مشتری بزنید.گام سوم: پس از تأیید، تبدیل به پیش‌فاکتور را اجرا کنید و ادامه کار را در پیش‌فاکتور پی بگیرید. اگر هنوز تأیید نشده باشد، سیستم معمولاً یک تأیید اضافی می‌گیرد.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
پیشنهاد پکیج خدمات (بازدید، کارشناسی، بازاریابی) را با ضمیمه فایل ملک در بخش ضمائم بفرستید.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
تجهیزات را از انبار در بخش ۴ و خدمات نصب/گارانتی را در بخش ۵ جدا کنید تا مشتری شفاف ببیند.
صنف شرکتی و خدماتی
نیازسنجی و راهکار برای RFP سازمانی حیاتی است؛ بعد از تأیید، تبدیل به پیش‌فاکتور مسیر مالی را رسمی می‌کند.
صنف پزشکی و زیبایی
برای پکیج درمان چندجلسه‌ای، برآورد مالی و شرایط را در پروپوزال ثابت کنید؛ برای فروش ساده می‌توانید مستقیم پیش‌فاکتور بزنید.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
بعد از تبدیل به پیش‌فاکتور، ویرایش پروپوزال مبدأ معمولاً غیرفعال می‌شود. قبل از تبدیل، اقلام، برآورد مالی و ضمائم را نهایی کنید.
هشدار مهم
اگر پروپوزال هنوز تأیید نشده باشد، سیستم هنگام تبدیل معمولاً یک تأیید اضافه می‌گیرد. تبدیل عجولانه قبل از موافقت مشتری باعث سند مالی نیمه‌کاره می‌شود.
نکته کاربردی
لیست همه پروپوزال‌ها معمولاً روی برد فضای کاری مدیریت فروش است. از پرونده مشتری هم می‌توانید «پروپوزال جدید» بسازید تا مشتری از قبل انتخاب شده باشد.
نکته کاربردی
تجهیزات (بخش ۴) را از خدمات (بخش ۵) جدا نگه دارید تا در پیش‌فاکتور و فاکتور بعدی مشخص باشد چه چیزی از انبار کم می‌شود و چه چیزی خدمت است.
سوال: می‌توانم بدون پروپوزال پیش‌فاکتور بسازم؟ پاسخ: بله. پروپوزال برای پیشنهاد تشریحی است؛ فروش سریع را مستقیم از پیش‌فاکتور یا فاکتور شروع کنید.
سوال: تفاوت بخش تجهیزات و خدمات چیست؟ پاسخ: تجهیزات معمولاً به کالای انبار وصل می‌شود؛ خدمات ردیف‌های مستقیم/غیرانباری‌اند و موجودی کم نمی‌کنند.
سوال: «ارسال به مشتری» چه فرقی با ذخیره دارد؟ پاسخ: ذخیره پیش‌نویس را نگه می‌دارد؛ ارسال وضعیت را به «ارسال» می‌برد تا مشخص شود پیشنهاد برای مشتری رفته است.
سوال: ضمیمه را بعد از ارسال می‌توانم عوض کنم؟ پاسخ: تا وقتی تبدیل نشده و ویرایش باز باشد بله؛ بعد از تبدیل به پیش‌فاکتور معمولاً قفل است — ضمیمه نهایی را قبل از تبدیل بگذارید.
سوال: شماره پروپوزال را دستی عوض کنم؟ پاسخ: معمولاً سیستم با الگوی خودکار (مثل
PRO-…) می‌سازد؛ تغییر دستی توصیه نمی‌شود مگر مدیر سیستم اجازه داده باشد.سوال: پروپوزال لغو شده را برگردانم؟ پاسخ: بستگی به دسترسی و وضعیت دارد؛ اغلب بهتر است پروپوزال جدید از روی همان مشتری بسازید تا تاریخچه لغو حفظ شود.