ظاهر
مدیریت خرید
خلاصه کاربردی
مدیریت خرید زیرگروه هسته CRM برای تدارکات است: از درخواست داخلی تا سفارش به تأمین‌کننده، فاکتور خرید، ورود انبار و در صورت نیاز برگشت. چرخه خرید را کنار مدیریت فروش شفاف نگه می‌دارد.
اجزا و بخش‌های اصلی
در فضای کاری مدیریت خرید معمولاً این تب‌ها را می‌بینید:
| تب / صفحه | کاربرد | راهنما |
|---|---|---|
| داشبورد | KPI درخواست، سفارش، فاکتور و برگشت + نمودارها | داشبورد خرید |
| درخواست خرید | نیاز داخلی خرید قبل از سفارش رسمی | درخواست خرید |
| سفارش خرید | سفارش به تأمین‌کننده + انبار مقصد | سفارش خرید |
| فاکتور خرید | صورتحساب خرید، سررسید، ورود انبار و حسابداری | فاکتور خرید |
| برگشت خرید | برگشت اقلام روی فاکتور خرید و خروج از انبار | برگشت خرید |
زنجیره معمول خرید
درخواست خرید (PREQ) → سفارش خرید (PO) → فاکتور خرید (PI) → برگشت خرید (PRET)نکته کاربردی
دکمه «تبدیل» جداگانه نیست. سند بعدی را باز کنید و در فیلد سند مبنا سند قبلی را انتخاب کنید تا تأمین‌کننده و اقلام کپی شوند.
نکته کاربردی
تأمین‌کننده را از نقش تأمین‌کننده در افزودن تأمین‌کننده ثبت کنید تا در فرم‌های خرید قابل انتخاب باشد.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: نیاز را در درخواست خرید ثبت کنید (تأمین‌کننده، تاریخ نیاز، اقلام).
گام دوم: سفارش خرید بسازید، در صورت نیاز همان درخواست را سند مبنا کنید و انبار مقصد را بگذارید.
گام سوم: فاکتور خرید را از روی سفارش ثبت کنید؛ با تأیید/دریافت در انبار موجودی اضافه می‌شود. مرجوعی را با برگشت خرید ببندید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
خرید ملزومات دفتر و تبلیغات را با درخواست واحد و فاکتور تأمین‌کننده پیگیری کنید.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
سفارش به عمده‌فروش با انبار مقصد؛ فاکتور خرید موجودی قفسه را زیاد می‌کند؛ مرجوعی ناقص را با برگشت ببندید.
صنف شرکتی و خدماتی
درخواست واحدها → تأیید به‌صورت سفارش → فاکتور با سررسید برای حساب‌های پرداختنی.
صنف پزشکی و زیبایی
خرید مواد مصرفی کلینیک با انبار مشخص؛ قبل از برگشت، ورود انبار فاکتور را تأیید کنید.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
برگشت خرید بدون فاکتور خرید مبنا ذخیره نمی‌شود. انبار از فاکتور (یا سفارش متصل) گرفته می‌شود — قبل از برگشت، ورود انبار را انجام دهید.
هشدار مهم
ردیف‌های کالا باید با تیک تأیید شوند؛ نام، تعداد بیشتر از صفر و قیمت معتبر لازم است.
نکته کاربردی
مسیر «ورود کالا» انبار ممکن است جدا از این زنجیره تدارکات باشد؛ برای خرید رسمی از همین تب‌های مدیریت خرید استفاده کنید.
سوال: فرق درخواست با سفارش چیست؟ پاسخ: درخواست نیاز داخلی است؛ سفارش تعهد خرید از تأمین‌کننده با امکان تعیین انبار مقصد است.
سوال: ثبت خودکار حسابداری کار نمی‌کند؟ پاسخ: وابسته به فعال بودن هوک/گردش‌کار مالی است. اگر پیام «ثبت خودکار غیرفعال» دیدید با مدیر سیستم چک کنید.
سوال: آمار «تبدیل به سفارش» داشبورد یعنی چه؟ پاسخ: نسبت تقریبی تعداد اسناد در بازه است، نه لزوماً ردیابی لینک سند مبنا برای هر ردیف.