ظاهر
پیش‌فاکتورهای مشتری
خلاصه کاربردی
تب پیش‌فاکتورها پیشنهاد قیمت قبل از فروش قطعی را نگه می‌دارد. می‌توانید پیش‌فاکتور بسازید، ارسال کنید و وقتی مشتری تأیید کرد آن را به فاکتور تبدیل کنید.
اجزا و بخش‌های اصلی
| بخش | توضیح |
|---|---|
| کارت‌های KPI | منقضی‌شده، در انتظار تأیید، تأییدشده، ارسال‌شده، ارزش کل، تعداد |
| فیلترها | وضعیت، تاریخ ایجاد، تاریخ اعتبار، مبلغ، ایجادکننده |
| جستجو | «جستجو در پیش فاکتورها...» |
| پیش فاکتور جدید | ایجاد پیش‌فاکتور برای همین مشتری |
| ستون‌ها | شماره، تاریخ، اعتبار تا، مبلغ، وضعیت و … |
| اکشن ویژه | تبدیل به فاکتور |
| سایر اکشن‌ها | مشاهده، ویرایش، ارسال، لغو، حذف (با محدودیت) |
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: تب پیش فاکتورها را باز کنید و وضعیت پیشنهادهای باز را از KPI ببینید.
گام دوم: با پیش فاکتور جدید پیشنهاد را بسازید و در صورت نیاز برای مشتری ارسال کنید.
گام سوم: پس از تأیید مشتری، روی ردیف تبدیل به فاکتور بزنید تا فروش قطعی شود.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
پیشنهاد هزینه خدمات یا کمیسیون را اول به‌صورت پیش‌فاکتور بفرستید؛ بعد از توافق تبدیل کنید.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
برای مشتری عمده قیمت را قفل موقت کنید؛ تاریخ اعتبار را جدی بگیرید تا قیمت منقضی‌شده مبنا نباشد.
صنف شرکتی و خدماتی
پروپوزال مالی پروژه را پیش‌فاکتور کنید و فقط نسخه تأییدشده را به فاکتور تبدیل کنید.
صنف پزشکی و زیبایی
پکیج درمان پیشنهادی را پیش‌فاکتور کنید؛ بعد از پذیرش بیمار به فاکتور قطعی تبدیل شود.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
پیش‌فاکتوری که قبلاً به فاکتور تبدیل شده معمولاً قابل حذف نیست. لغو هم روی موارد تبدیل‌شده/لغوشده رد می‌شود.
- سوال: فرق پیش‌فاکتور با فاکتور چیست؟ پاسخ: پیش‌فاکتور پیشنهاد است؛ فاکتور سند قطعی فروش/طلب است.