ظاهر
کانبان
خلاصه کاربردی
سطح کار روزمره: ستون‌ها، مسیرکاری، درگ‌اند‌دراپ کارت، فیلتر، افزودن سریع، جزئیات وظیفه (یادداشت، فایل، پیوند، زیروظیفه، نظر، فعالیت، آمار) و تنظیمات خود بورد.
اجزا و بخش‌های اصلی
نوار بالا
| اقدام | معنی |
|---|---|
| بازگشت به وظایف | برگشت به لیست بوردها |
| تنظیمات | مودال تنظیمات همین بورد |
اگر boardId نباشد، آخرین بورد فعال یا بورد پیش‌فرض باز می‌شود.
فیلتر وظایف
| فیلتر | نمونه |
|---|---|
| جستجو | عنوان، توضیح، یادداشت، شناسه |
| اولویت | پایین · متوسط · بالا · فوری |
| مسئول | همه / بدون مسئول / پرسنل |
| وضعیت کارت | همه / فقط باز / فقط بسته |
| موعد | گذشته · امروز · آینده · بدون موعد |
| بازه تاریخ | روی موعد یا تاریخ ایجاد |
نشان «فعال» و شمارنده «X از Y کارت» + پاک کردن فیلترها.
بدنه بورد
- یک یا چند مسیرکاری (قابل جمع‌شدن اگر بیش از یکی باشد)
- ستون با رنگ، تعداد کارت، دکمه +
- کارت: عنوان، اولویت، موعد، آواتار مسئول، شمار پیوست/نظر/لینک، دستگیره درگ، حذف
افزودن سریع
عنوان + اولویت (+ در صورت تنظیم: راهنمای سریع / مسئول پیش‌فرض).
درگ‌اند‌دراپ
- جابه‌جایی بین ستون‌ها و مسیرکاری‌ها؛ مرتب‌سازی داخل ستون
- رها کردن در آخرین ستون (بالاترین ترتیب) معمولاً کارت را می‌بندد (
is_active=0، زمان تکمیل)
مودال جزئیات وظیفه
| تب | محتوا |
|---|---|
| جزئیات | عنوان*؛ مرتبط با (مخاطب / پروژه / پیش‌فاکتور / پروپوزال)؛ توضیح؛ مسئول + «تعیین به من»؛ اولویت؛ موعد؛ مسیرکاری؛ زمان تخمینی/صرف‌شده؛ رنگ کارت؛ انتقال/کپی به بورد دیگر |
| یادداشت | گفتگوی یادداشت |
| فایل‌ها | پیوست (سقف حجم/فرمت از تنظیمات) |
| پیوندها | لینک خارجی |
| زیر وظایف | ساخت / انجام / حذف (روی بورد به‌عنوان کارت جدا نیستند) |
| نظرات پرسنل | گفتگوی تیمی |
| فعالیت | خط زمانی |
| آمار | زمان در ستون، پیشرفت زیروظیفه و … |
اقدامات هدر کارت: شروع · بستن / باز کردن · بستن مودال.
تنظیمات بورد (مودال)
خلاصه پروژه · مشاهده/ویرایش · ستون‌ها · مسیرهای کاری · مجوزها (ساخت، ویرایش، حذف، جابه‌جایی، اعضا، تنظیمات) · بستن پروژه (اتمام / لغو / توقف موقت / سایر) · حذف · مدیران و اعضا · انتقال یا حذف کارهای ناتمام · ستون پیش‌فرض · منطقه زمانی · آرشیو خودکار · کلید/رنگ/تاریخ.
نکته کاربردی
مخاطب را از پرونده مشتری و اسناد فروش را از پیش‌فاکتور / پروپوزال به کارت وصل کنید تا پیگیری یک‌جا بماند.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: فیلتر را در صورت نیاز خالی کنید؛ با + روی ستون «برای انجام» کارت بسازید و مسئول بگذارید.
گام دوم: کارت را به «در حال انجام» بکشید؛ جزئیات را باز کنید، زیروظیفه یا فایل اضافه کنید؛ در پایان به آخرین ستون بکشید تا بسته شود.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
ستون‌ها: سرنخ → بازدید → مذاکره → قرارداد؛ موعد بازدید؛ اعلان به مشاور.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
کارت مرجوعی با لینک پیش‌فاکتور؛ اولویت فوری برای کمبود موجودی.
صنف شرکتی و خدماتی
مسیرکاری per تیم؛ زمان صرف‌شده؛ انتقال کارت بین بوردهای فاز پروژه.
صنف پزشکی و زیبایی
زیروظیفه چک‌لیست قبل از جلسه؛ مرتبط با بیمار؛ سررسید پیگیری.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
آخرین ستون = تکمیل. حذف کارت در صورت روشن بودن تأیید حذف، برگشت سخت است. ویرایش موعد گذشته ممکن است در تنظیمات قفل شده باشد.
سوال: زیروظیفه روی کانبان دیده نمی‌شود؟ پاسخ: درست است — زیروظیفه داخل مودال است، نه ستون جدا.
سوال: مسئول از کجا انتخاب می‌شود؟ پاسخ: پرسنل — کارکنان.