ظاهر
داشبورد خرید
خلاصه کاربردی
داشبورد خرید خلاصه تدارکات را نشان می‌دهد: تعداد و مبلغ درخواست، سفارش، فاکتور و برگشت، نرخ تقریبی تبدیل، وضعیت فاکتورها و آخرین اسناد. مسئول خرید بدون ورود به هر لیست، گلوگاه را می‌بیند.
اجزا و بخش‌های اصلی
| بخش | توضیح |
|---|---|
| فیلتر بازه | امروز، ۷ روز، ۳۰ روز، این ماه، ماه قبل، سفارشی + بروزرسانی |
| کارت درخواست خرید | تعداد / جمع مبلغ؛ زیرکارت «تبدیل به سفارش» و روند دوره قبل |
| کارت سفارش خرید | تعداد / جمع؛ «تبدیل به فاکتور» |
| کارت خرید | فاکتور، برگشت، خالص خرید، اقلام؛ «سهم خالص» |
| وضعیت فاکتور خرید | دونات: پیش‌نویس، تأیید، بسته |
| روند خرید ماهانه | نمودار خطی مبلغ در زمان |
| کالاهای پرتکرار | کالا/شرح، تعداد، جمع مبلغ در فاکتور |
| آخرین اسناد | جداول کوتاه درخواست، سفارش، فاکتور، برگشت + مشاهده همه |
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: تب داشبورد مدیریت خرید را باز کنید و بازه (مثلاً این ماه) را انتخاب کنید.
گام دوم: کارت‌ها و دونات وضعیت را مرور کنید؛ از «آخرین …» سند باز را باز کنید یا مشاهده همه را بزنید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
درخواست‌های باز واحدها و فاکتورهای پیش‌نویس را قبل از پرداخت چک کنید.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
خالص خرید و کالاهای پرتکرار برای برنامه‌ریزی موجودی مفید است.
صنف شرکتی و خدماتی
نرخ تبدیل درخواست→سفارش گلوگاه تأیید داخلی را نشان می‌دهد.
صنف پزشکی و زیبایی
برگشت نسبت به فاکتور را از کارت خرید ببینید تا مرجوعی مواد کنترل شود.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
اگر فضای کاری انتخاب نشده باشد، داشبورد خطا یا داده خالی می‌دهد — اول workspace را انتخاب کنید.
نکته کاربردی
چیدمان ویجت‌ها قابل جابه‌جایی است و معمولاً در مرورگر همان کاربر ذخیره می‌شود.
سوال: چرا بعضی جداول خالی است؟ پاسخ: در بازه انتخابی سندی نیست، یا هنوز زنجیره خرید شروع نشده است.
سوال: از داشبورد فاکتور جدید بسازم؟ پاسخ: داشبورد مانیتورینگ است؛ ثبت را از تب فاکتور خرید شروع کنید.
سوال: تبدیل به سفارش ۱۰۰٪ نیست ولی همه درخواست‌ها سفارش شده‌اند؟ پاسخ: متریک داشبورد تقریبی بازه‌ای است و لزوماً لینک سند مبنا را ردیابی نمی‌کند.