ظاهر
گردش مالی و اقساط
خلاصه کاربردی
این تب تصویر مالی پرونده مشتری را بدون ثبت پرداخت جدید نشان می‌دهد: جمع فاکتورها، پرداخت‌های واقعی، مانده حساب و اقساط/سررسیدهای برنامه. برای کنترل مطالبات و برنامه‌ریزی وصول مناسب است.
اجزا و بخش‌های اصلی
| بخش | توضیح |
|---|---|
| جمع فاکتورها | مجموع مبالغ فاکتورهای مرتبط |
| جمع پرداخت واقعی | آنچه واقعاً دریافت شده |
| مانده حساب | اختلاف وضعیت بدهکاری/بستانکاری |
| جمع سررسیدهای برنامه | مبالغ برنامه‌ریزی‌شده |
| اقساط آینده | قسط‌هایی که هنوز نرسیده‌اند |
| تعداد ردیف‌ها | حجم اقلام قابل نمایش |
| جستجو | «جستجو در گردش مالی...» |
| جدول ردیف‌ها | ترکیب پرداخت‌ها و سررسیدها برای مرور |
نکته کاربردی
دکمه افزودن پرداخت در این صفحه نیست؛ ثبت پرداخت از پرداخت‌ها انجام می‌شود.
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: تب گردش مالی و اقساط را باز کنید و KPI مانده و اقساط آینده را ببینید.
گام دوم: در جدول، ردیف‌های سررسید نزدیک را پیدا کنید؛ در صورت نیاز جستجو کنید.
گام سوم: برای ثبت وصول واقعی به تب پرداخت‌ها بروید و پرداخت را به فاکتور وصل کنید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
اقساط توافق‌شده کمیسیون یا اجاره را اینجا ببینید و قبل از سررسید پیگیری کنید.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
مانده مشتری اعتباری را روزانه چک کنید تا فروش جدید از سقف اعتبار رد نشود.
صنف شرکتی و خدماتی
صورت‌وضعیت‌های تأییدشده و پرداخت‌های واقعی پروژه را کنار هم ببینید.
صنف پزشکی و زیبایی
اقساط پکیج درمان را برای پذیرش نمایش دهید تا قبل از نوبت بعدی وضعیت پرداخت روشن باشد.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
اگر ردیفی نیست، پیام «ردیفی برای نمایش نیست» می‌آید — یعنی هنوز فاکتور/پرداخت/برنامه اقساطی برای این مشتری ثبت نشده است.
نکته کاربردی
برای ساخت فاکتور جدید از فاکتورها یا راهنمای فاکتور فروش استفاده کنید.
- سوال: چرا مانده با انتظار من یکی نیست؟ پاسخ: فاکتورهای لغوشده، پیش‌فاکتور تبدیل‌نشده یا پرداخت ثبت‌نشده را در تب‌های مرتبط چک کنید.