ظاهر
افزودن مخاطب حقیقی
خلاصه کاربردی
ویزارد چندمرحله‌ای برای ثبت شخص حقیقی (مشتری فردی) است. اطلاعات پایه، راه‌های ارتباطی و مشخصات تکمیلی را مرحله‌به‌مرحله می‌گیرید و در پایان با پیش‌نمایش ثبت می‌کنید.
اجزا و بخش‌های اصلی
عنوان مودال: افزودن مخاطب جدید
| مرحله | محتوا |
|---|---|
| ۱ اطلاعات پایه | نام*، نام خانوادگی*، نام پدر، جنسیت، تاریخ تولد، کد ملی*، شماره همراه*، تلفن ثابت، تصویر پروفایل |
| ۲ اطلاعات ارتباطی | تلفن‌ها، موبایل‌ها، ایمیل‌ها (با نوع، اولویت، افزودن مورد دیگر) |
| ۳ اطلاعات تکمیلی | کد ملی*، تاریخ تولد*، جنسیت، تأهل، شغل، تحصیلات، وضعیت اقتصادی، منبع آشنایی، توضیحات |
| ۴ پیش‌نمایش و ثبت | کارت خلاصه اطلاعات + ثبت نهایی |
| دکمه فوتر | کاربرد |
|---|---|
| ثبت و ادامه / مرحله بعد | رفتن به مرحله بعد پس از اعتبارسنجی |
| ذخیره و ادامه بعداً | ذخیره پیش‌نویس (حداقل نام یا نام‌خانوادگی) |
| انصراف | بستن بدون تکمیل |
| ثبت نهایی | ذخیره قطعی مخاطب |
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: ویزارد افزودن مخاطب حقیقی را باز کنید و مرحله اطلاعات پایه را کامل کنید (نام، نام‌خانوادگی، کد ملی، همراه).
گام دوم: راه‌های ارتباطی را وارد کنید؛ حداقل یک راه تماس معتبر لازم است.
گام سوم: اطلاعات تکمیلی را پر کنید، در پیش‌نمایش کنترل کنید و ثبت نهایی را بزنید تا پیام موفقیت بیاید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
خریدار یا مستأجر را با کد ملی و موبایل ثبت کنید؛ منبع آشنایی را برای گزارش مشاوران پر کنید.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
مشتری خرده‌فروش را سریع با نام و همراه بسازید؛ جزئیات تکمیلی را بعداً کامل کنید.
صنف شرکتی و خدماتی
افراد تصمیم‌گیر سمت مشتری را حقیقی ثبت کنید حتی اگر قرارداد با شرکت حقوقی است.
صنف پزشکی و زیبایی
مراجع را با کد ملی و تاریخ تولد دقیق ثبت کنید تا پرونده‌ها قاطی نشوند.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
بدون نام، نام‌خانوادگی، کد ملی و همراه معتبر، مرحله بعد یا ثبت نهایی انجام نمی‌شود.
نکته کاربردی
بعد از ثبت، پرونده را از خلاصه مشتری باز کنید و در صورت نیاز فاکتور بزنید.
- سوال: می‌توانم وسط کار ذخیره کنم و بعداً برگردم؟ پاسخ: از «ذخیره و ادامه بعداً» برای پیش‌نویس استفاده کنید (حداقل یکی از نام‌ها لازم است).