ظاهر
پرداخت‌های مشتری
خلاصه کاربردی
در این تب پرداخت‌های واقعی و ردیف‌های سررسید برنامه را برای همان مشتری می‌بینید و می‌توانید پرداخت دستی ثبت کنید. انواع پرداخت مثل نقد، چک، کیف پول باشگاه یا ترکیبی پشتیبانی می‌شود.
اجزا و بخش‌های اصلی
| بخش | توضیح |
|---|---|
| کارت‌های KPI | مجموع پرداختها، تعداد پرداخت، تعداد سررسید، مبلغ سررسیدها، دارای رسید، مرتبط با فاکتور |
| فیلتر نوع ردیف | همه / پرداخت / سررسید (برنامه) |
| فیلترهای دیگر | نوع پرداخت، فاکتور، تاریخ، مبلغ |
| افزودن پرداخت | باز شدن مودال ثبت پرداخت دستی |
| ستون‌ها | نوع ردیف، شماره فاکتور، تاریخ، مبلغ، نوع پرداخت، شماره تراکنش، رسید، یادداشت |
| اکشن ردیف | مشاهده فاکتور، مشاهده رسید، حذف پرداخت |
مودال ثبت پرداخت دستی
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| مبلغ پرداخت (ریال) | باید بزرگ‌تر از صفر باشد |
| تاریخ پرداخت | الزامی |
| نوع پرداخت | بر اساس انواع تعریف‌شده در سیستم |
| فاکتور | اختیاری — اتصال به فاکتور مشخص |
| شماره تراکنش / یادداشت | پیگیری بانکی یا توضیح |
| رسید | انتخاب از مرکز رسانه |
| شاخه چک | شماره چک، بانک، سررسید چک (الزامی) |
| شاخه کیف پول باشگاه | نمایش موجودی، کسر پس از ثبت |
| شاخه ترکیبی | حداقل دو روش؛ مجموع باید برابر مبلغ کل باشد |
راهنمای گام‌به‌گام
گام اول: تب پرداختها را باز کنید و با فیلتر «پرداخت» یا «سررسید» نوع ردیف را جدا کنید.
گام دوم: افزودن پرداخت را بزنید؛ مبلغ، تاریخ و نوع را پر کنید و در صورت نیاز فاکتور را وصل کنید.
گام سوم: اگر چک یا ترکیبی است فیلدهای اضافه را کامل کنید، رسید را ضمیمه و ثبت پرداخت را بزنید.
سناریوی استفاده در اصناف مختلف
صنف املاک و مستغلات
بیعانه یا قسط کمیسیون را با نوع پرداخت مشخص ثبت کنید و به فاکتور همان معامله وصل کنید.
صنف فروشگاهی و بازرگانی
پرداخت کارتخوان یا ترکیبی نقد+کارت را دقیق ثبت کنید تا صندوق و حساب مشتری یکی بماند.
صنف شرکتی و خدماتی
پرداخت‌های حواله‌ای را با شماره تراکنش و رسید بانکی مستند کنید.
صنف پزشکی و زیبایی
اگر باشگاه مشتریان فعال است، پرداخت از کیف پول عضو را از همین مودال بزنید تا موجودی کم شود.
نکات کلیدی و سوالات متداول
هشدار مهم
در پرداخت ترکیبی، مجموع روش‌ها باید دقیقاً برابر مبلغ کل باشد؛ وگرنه ثبت انجام نمی‌شود. برای کیف پول، موجودی ناکافی جلوی ثبت را می‌گیرد.
نکته کاربردی
اگر فقط می‌خواهید مانده و اقساط را ببینید و پرداخت جدید نزنید، از گردش مالی و اقساط استفاده کنید.
- سوال: نوع پرداخت در لیست نیست. پاسخ: آن نوع در تنظیمات سیستم تعریف نشده؛ از مدیر بخواهید نوع پرداخت را اضافه کند.